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首页办公设备扫描仪更新时间:2022-02-15 16:29:50

每经编辑:孙志成,易启江

1月4日,港股开年第二个交易日,被誉为“AI第一股”的商汤-W(0020.HK)一度再次大涨超24%,临近午盘时上演高台跳水,股价一度翻绿,不过很快又触底回升,截至发稿股价反涨12.26%。报8.7港元,市值达2879亿港元.

自12月30日正式挂牌上市以来,短短四个交易日,商汤科技股价已经大涨超130%。

商汤科技每股发售价为3.85港元,按现价计算,中1手就可赚4850港元。

但惠及的面很广。公司12月29日公布招股的结果显示,其最终定价处于招股价区间的下限,集资净额55.5亿元,股民中签率60%,即抽2手(2000股)即可稳获一手。

基石投资者赚翻了

根据招股书,商汤科技是一家行业领先的人工智能软件公司,根据沙利文报告,公司收入已在2020年位列行业亚洲第一。公司明星资本云集,包括软银、春华资本、银湖资本、IDG、国调基金、上海国际集团、赛领与鼎晖等。

去年12月10日,正在港股IPO的商汤科技突遭变数,美国商务部将其列入“非SDN中国军工复合体企业名单”,这意味着美国投资者将不能参与其公开市场股票及衍生品交易。

对此,商汤科技表示,对该决定表示强烈反对,认为该决定与相关指控毫无根据,并称科技发展不应该受到地缘政治的影响,商汤将全力保护公司和相关利益方的权益。

图片来源:视觉中国-VCG111363727792

去年12月13日,商汤科技在港交所发布公告,全球发售及上市将会延迟,公司仍致力尽快完成全球发售及上市。据此前安排,商汤科技计划于去年12月16日公布最终发售价、配售结果等信息,并于去年12月17日正式在港股挂牌交易。

据商汤科技更新的招股书显示,由于相关美国规例不停转变及发展的特质,公司已要求将美国投资者排除在认购全球发售的发售股份(包括香港公开发售提呈发售的发售股份)之外。此外,商汤集团有限公司被指定为CMIC可能会对B类股份整体投资者的利益造成负面影响,从而对B类股份的流动性及市价造成不利影响。

此前,公司引入9名基石投资者,基石投资者分别是中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved。

本次,公司基石投资者发生变动,其中,中国诚通发起设立的混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港未变,新引入上海徐汇资本、国泰君安证券投资、香港科技园创投基金、希玛眼科、泰州文旅。

公告显示,商汤科技基石投资者已全部替换为中资。

可以发现,商汤科技共有9大基石投资者,总计认购金额达到5.116亿美元,总计认购股份数量达到10.33亿股。

以商汤科技现价计算,这9大基石投资者目前已经赚了50亿港元。

招股书显示,IPO前,商汤科技创始人汤晓鸥持股21.73%,以目前市值计算,汤晓鸥身家达517.17亿港元。

明星资本云集

据证券时报,自2014年以来商汤科技已完成11轮融资,近40家投资机构中不乏软银、阿里、IDG、淡马锡等明星头部机构。据报道,商汤科技上市前最后一轮融资于2020年底完成,该轮募资后其估值约为120亿美元(约合人民币764.4亿元)。

IDG是商汤科技天使轮唯一一家参投机构,并在2016年与鼎晖投资一同参与了商汤科技1.2亿美元的B轮融资。

2018年,阿里巴巴和淡马锡在其6亿美元的C轮融资中加入,经过该轮融资后商汤科技估值约为45亿美元。

据其招股书公布的公司架构显示,全球发售前,软银持股14.88%,淘宝中国持股7.59%,IDG持股1.42%,鼎晖投资持股1%。

此外,春华资本持股3.08%,银湖资本持股3.05%,国调基金持股1.39%,上海国际集团持股1.33%,赛领持股1.29%。

来源:公司招股公告

自2014年以来,商汤科技的营业收入由2018年的18.53亿元增至2020年的34.46亿元,2021年上半年的营业收入为16.52亿元。毛利率由2018年的56.5%增至2020年的70.6%,2021年上半年毛利率为73%。2018年、2019年、2020年及2021年上半年研发开支分別为8.49亿元、19.16亿元、24.54亿元及17.72亿元,净亏损分別为1.5亿元、11.55亿元、7.08亿元及5.7亿元。

招股书显示,商汤科技将全球发售所得款项净额60%用于SenseCore及其他人工智能技术的研发,15%用于业务扩展,15%用于潜在策略投资及收购机会,10%用于企业运营。

三名高管年薪近12亿?

近日,关于“商汤科技三名高管年薪11.92亿”的消息引发了行业热议。

据21世纪经济报道,流传的年薪统计显示,商汤科技董事会执行主席、执行董事、行政总裁徐立的年薪为5.12亿,商汤科技执行董事及首席科学家王晓刚的年薪为3.75亿,商汤科技执行董事及董事会秘书徐冰的年薪为3.05亿。

做商汤科技的高管真的这么赚钱吗?

21世纪经济报道记者通过查询商汤科技向港交所递交的招股书发现,外界对于“年薪”可能存在一些误解。

根据招股书,截至2021年6月30日止六个月,徐立的薪酬总计为5.12亿元,王晓刚的薪酬总计3.75亿元,徐冰的薪酬总计为3.05亿元。

从数据来看,这和外界流传的“年薪”数据是吻合的,甚至不是年薪,而是半年薪。但实际上,这里的薪酬和外界理解的“年薪”存在一些差异

据记者了解,商汤科技高管的薪酬组成包括薪金及工资、酌情花红、以股份为基础的薪酬开支、社会保障成本、住房福利及雇员福利等

导致三位高管薪酬高达11.92亿元的原因,是因为“以股份为基础的薪酬开支”的增加,这相当于公司给予高管的股份奖励,招股书显示,2021年上半年,徐立、王晓刚、徐冰三人该部分的收入分别为5.1亿元、3.73亿元和3.03亿元。

2020年,徐立、王晓刚、徐冰三人的薪酬总计分别为3.56亿元、1.62亿元、1.61亿元,其中亦包括“以股份为基础的薪酬开支”,分别为3.53亿元、1.58亿元、1.58亿元。

2019年,除了徐立有733.2万元的股票奖励外,王晓刚和徐冰均没有,所以三人的薪酬总计分别为1070.6万元、343.3万元和176.4万元

2018年,徐立、王晓刚、徐冰三人的薪酬总计则分别为389.1万元、251.9万元,872.7万元。

所以,如果要说商汤科技三位高管今年的薪酬,甚至只是半年的薪酬就高达11.92亿,也无可非议,但需要明确的是,这并不是常态化的薪酬水平。

事实上,在很多公司上市之前,都会给予高管大额的股份奖励,更何况徐立、王晓刚、徐冰三人作为商汤科技的联合创始人,他们持有公司的股权都不多。

招股书显示,徐立持有的A类股票占比0.9%,王晓刚持有的A类股票占比0.73%,徐冰持有的A类股票占比0.33%。此外,徐立、王晓刚、徐冰三人还通过SenseTalent分别持有商汤565,386,529股、302,140,143股、252,236,581股B类股票。

三位博士高才生自主创业

据了解,商汤科技问世于2014年,是中国名气最大的独角兽公司之一。企业由三位博士高才生一同开创。

据上海证券报,出生于辽宁省鞍山市的汤晓鸥,在从中国科学技术大学本科毕业的次年,赴美国深造,拿下了硕士和博士学位。从麻省理工博士毕业后,汤晓鸥回国加入香港中文大学,并一手创立港中大多媒体实验室。正是在这间实验室,成了汤晓鸥的黄埔军校,带出了商汤科技的创始团队。

在港中大,汤晓鸥结识了一位年轻人——徐立。来自上海的徐立,2000年被保送至上海交大计算机系,四年后被保送研究生。随后,他在香港中文大学计算机科学与工程系取得博士学位。

在随后加入的几位联合创始人中,王晓刚毕业于中国科技大学少年班;徐冰同样来自港中大多媒体实验室,他在上大二时,就修读了汤晓鸥的计算机视觉课程,之后加入多媒体实验室;再之后是在微软亚洲研究院工作多年的杨帆。

徐立曾公开称,“人工智能的竞争是人才的竞争。”截至2021年6月底,商汤科技拥有一支囊括了40位教授、250多名博士和博士生,以及3593名科学家和工程师的技术研发团队,占比公司全员超三分之二,且平均年龄31岁

在汤晓鸥的带领下,商汤科技近些年取得了丰硕的成果。数据显示,自2014年成立至今,商汤科技已经拿下70多个全球冠军,800多项AI发明专利。

时至今日,商汤科技已经是AI赛道的领军者。根据沙利文发布的报告,按2020年收入计算,商汤科技是亚洲最大的人工智能软件公司,同时是中国最大的计算机视觉软件提供商,市场份额达11%。截至2021年6月30日,商汤科技软件平台的客户数量已超过2400家,其中包括超过250家《财富》500强企业及其他上市公司。目前商汤科技业务涵盖智慧商业、智慧城市、智慧生活、智能汽车四大板块。

(本文不构成投资建议,据此操作风险自担)

编辑|孙志成 易启江 杜恒峰

校对|卢祥勇

每日经济新闻综合上海证券报、21世纪经济报道、公开资料

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