师徒四人来到车迟国。国王宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙,封他们为国师。看见他们作威作福,欺压僧人,大为不平,于是设计戏耍国师。
悟空携八戒、沙僧潜入三清殿,三人分坐神位,尽情享用供品。三位国师以为三清显圣,连连祈祷长生。、八戒、沙僧以尿水作圣水赏赐给三位国师。
待三人变回原形,众道方知受骗。次日,唐僧师徒到王宫倒换官文,三国师在殿上要求追究三清殿之事,双方在殿上争执不休。
正巧城中半月无雨,国王承诺若唐僧等人求得雨水,便为他们倒换官文。虎力做法祈雨,起先狂风大作,电闪雷鸣,稍后却艳阳高照,未降半滴雨水。原来上天请众神相助,待自己给信号时再行降雨。
经过一番比试之后,三国师全部死于之手,国王这才知道三人原来都是妖怪,国王感谢唐僧师徒,欲拆道观,使道士为僧仆。