1、保险出单员向业务员或者客户索取投保资料(投保单、身份证、行驶证、上年保单)。
2、出单员把投保信息准确的录入系统后向客户报价。
3、客户同意后就可以提交核保,由公司核保岗核单。
4、如果保单没有问题就给予核单通过,然后收取保费、打印保单和发票;如果录入的信息有问题,核保岗会下发修改给出单员,出单员要针对下发的问题进行修改后再次提交核保。
保险出单简单来讲就是将保户或保险代理人提供的保险单信息录入到保险公司专门的业务程序中去,没有太大难度。
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