唐僧四人来到狮驼岭。唐僧有些饿了。让孙悟空去找食物。孙悟空担心在荒山野岭，有妖怪抓唐僧，就在地上画了个圈儿。嘱咐唐僧不要出圈儿。
狮驼岭的青石白象正在计划怎么捉孙悟空。但是唐僧还是出了圈，让孔雀公主带走了。
狮驼岭的第3个妖怪是大鹏，青木公主已久，把公主和唐僧带走了。
孙悟空和猪八戒来到狮驼岭找白青狮白象要师傅，青狮白象说没有抓师傅，会不会是第三当家抓的？果真是三当家抓的。
在如来佛祖收服了大鹏，文殊普贤收服了青狮白象。才得以过狮驼岭。
八百里狮驼岭上，有几个魔头为害，一为青狮，二为白象，三为大鹏。孔雀公主对他们所为甚为不满。大鹏却暗恋着孔雀公主。唐僧师徒行至狮驼岭，公主幻化人形，警告唐僧。却见唐僧仪容潇洒，芳心为之所动。悟空变化小妖前去探路，打入了妖怪洞府。
悟空与青狮斗法，唐僧却被孔雀公主掠去。悟空以为师父被妖怪捉去，与青狮、白象苦斗，打破了阴阳宝瓶，钻进了妖怪肚中；唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。公主愿与唐僧结百年之好，唐僧不为所动。却劝公主珍惜千年修行之身。公主恼怒，将唐僧迷倒，欲强生成婚。
却被大鹏一起捉入了狮驼岭。悟空打败了青狮、白象，驱赶着他们去狮驼岭寻大鹏讨要师父。悟空等到了狮驼岭，不但没有找到师父，反被大鹏一并捉去。三个魔头欢庆胜利，大鹏逼迫孔雀公主成婚。悟空为救师父，几番苦斗，还是胜不了大鹏。恼怒之际，去西天找如来讲理，如来亲自将大鹏收走。
