1、第九十三回
诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系，姜维因受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。
诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。
2、第九十四回
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。
钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
3、第九十五回
马谡自告奋勇去守街亭，但他不听王平的劝告，在山上林木深处安营扎寨，结果犯了低级错误，被司马懿打败，导致街亭失守。
这一重大失误，导致蜀军断了战略咽喉之路，孔明见街亭、列柳城相继失守，再战会损失更惨，只好安排退兵之计。司马懿夺了司马懿街亭之后，随即率大军追赶蜀军。
而在此时，孔明手下的将领士兵基本都分配军务调完了，只剩2500名老弱残兵驻扎于城中，于是诸葛亮决定唱一出空城计。
他命令军士偃旗息鼓、大开城门，独自在城楼上弹琴。司马懿见此情景，疑心有伏兵，考虑再三调头撤兵。诸葛亮躲过一劫！
4、第九十六回
马谡违抗诸葛亮军令又不听王平劝谏，大意失了街亭。诸葛亮以空城计另司马懿退兵后，追究街亭失守一事，马谡自缚请罪。
诸葛亮依照军令将马谡斩首后大哭不已说：“吾非为马谡而哭，只因先帝临危之时曾嘱咐我：‘马谡言过其实，不可大用’今应此言，深恨己之不明，追思先帝之言美因此哭耳。”
后给予马谡厚葬。街亭失守诸葛亮上书自贬丞相之职，引军回川中调养生息以备后战。且说魏主曹睿闻听诸葛亮积聚粮草，便与诸大臣商议收川，忽报东吴周鲂愿以郡来降，曹营谋士意见不一，于是曹睿派司马懿与曹休一同处理此事。
曹休会见周鲂，出言试探周鲂真心，周鲂假意自刎并且断发为誓骗取了曹休的信任，顺利诱因曹军深入并大败曹军。东吴取胜后即致书诸葛亮，教其起兵攻打曹魏。
5、第九十七回
东吴挫败魏军后，派遣使者到蜀国，商定合力讨伐魏国。这时，蜀军已是兵强马壮，粮草充足。为了完成统一大业，诸葛亮正率领蜀军准备出兵。赵云病重而死，刘禅厚葬赵云。
诸葛亮再度上表请求伐魏，这就是著名的《后出师表》。孔明二出祁山，领兵三十万进兵陈仓，遭到了守将郝昭的顽强抵抗。同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。
孔明几次攻城不下，魏将王双又前来助战，连斩两员蜀将，便向姜维求计。曹真为了与司马懿比功，大举进兵，姜维诈降曹真，部将费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。
6、第九十八回
魏大都督曹真与蜀军对峙，节节失利，战报报入洛阳，曹睿惊慌，与司马懿商议，司马懿出谋让曹真坚守。曹真料蜀兵粮缺，故而设一计：以粮草引诱蜀军，而自己带兵去劫蜀寨。
此计被丞相看破，将计就计，大破魏兵于祁山。后因粮缺，丞相班师回汉中。临行授密计于魏延，延以伏兵杀退追兵，斩王双于马下。
蜀军经过一番修整，丞相再出祁山。先授计魏延姜维，令取陈仓。此时郝昭染病沉重，丞相出其不意，在魏延姜维之先赶到陈仓，郝昭惊死，陈仓归于蜀。
7、第九十九回
司马懿引兵到长安,诸葛亮已经打破阴平、武都。诸葛亮见司马懿不肯出战，于是假装慢慢退兵，使敌人以为自己用缓兵之计，司马懿奈不住部将请战，兵分两路追击，结果大败。
第二年秋，曹真病痊，上表伐蜀，诸葛亮算定会有连日阴雨，敌军不敢出战，结果敌军果然撤退，诸葛亮却不肯追击。
8、第一百回
孔明四出祁山。魏延、陈式不听孔明“防魏伏兵，不可轻进”的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。孔明斩陈式留魏延。
又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。孔明与懿斗阵，大败魏军。后主中司马懿反间计，召孔明回成都。孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
