第56集 三山同心归水泊
呼延灼趁大雨之机攻打桃花山，周通与李忠不敌呼延灼，李忠为让周通去报信自己被捉。宋江得知消息后派人去救李忠，李忠被救回，但王英为保护花荣撤退被捉。呼延灼回到青州后，知府将青州兵马全数借给呼延灼，他们准备攻打二龙山。宋江赶到二龙山，三山的头领皆听宋江吩咐。呼延灼集结青州兵马练习一字长蛇阵，之后带兵去攻打二龙头，吴用得知消息后将三山人马分成三路去破一字长蛇阵，另派杨志和张青夫妇去青州捉拿慕容老儿，但杨志中毒无力抵抗，张青夫妇为救他被抓。三山兵马破了呼延灼的一字长蛇阵，呼延灼鸣金收兵。
第57集 夜打曾头市
宋江用计骗出呼延灼来追，等到伏击圈内，呼延灼被生擒。被擒的呼延灼在宋江的指点下明白了慕容老儿的阴谋诡计，呼延灼打算上梁山入伙。呼延灼带梁山人马假扮败兵归城，杨志在城墙以慕容老儿性命为由打开城门，从将杀入拿下了青州，青州知府慕容老儿被秦明所杀。曾家五虎抢了梁山的马匹，还打伤了刘唐等人，晃盖亲带5000兵马下山攻打曾头市。初次对阵，林冲将曾四虎打下马去，曾方鸣金收兵，等晁盖去追时，林冲劝他，他不听劝说追了过去。两和尚以有小道为由引晁盖带大军夜袭曾头市，结果中计，梁山兵马被围困。
