第一个:宝相国。
悟出孙空后，被唐僧赶走。唐僧黄袍怪抓住了他，却多亏了百花娇羞公主。唐僧师徒三人，然后去了宝相国。估计这个国家盛产大象，所以被称为宝象国。猪八戒和沙僧前去救百花公主，却被黄袍怪打败，唐僧被打成了老虎。猪八戒没有办法，只好请求孙武空解救公主，使她摆脱耻辱，向黄袍怪投降。
第二个:乌鸡国。
如果说宝象国的名字可以理解，那么这个黑鸡国的名字就有些莫名其妙了。这个国家的人是不是特别喜欢吃乌鸡？这个无极国的国王够倒霉的，因为被文殊菩萨囚禁了三天，结果被文殊的绿狮山淹了三年。说起来，一个堂堂菩萨和一个凡人较劲，真的是不做作。幸好孙武空路过，救了大王一命。
第三:车晚点。
估计这个国家的马车经常晚点，所以叫“迟到国”。这个国家的国王不擅佛教，崇尚道教。他封了三个佛教老师，分别是虎、鹿、羊。本来这三个妖怪都是善佛的，却欺负和尚，要和孙武空赌一把才能打赢。结果三个怪物相继死去！
第四:女儿国。
顾名思义，女儿国整个国家都是女人，而不是男人。路过此地的唐僧，被皇后看中，想招他为夫。可以说，这是唐僧最难过的事。毕竟女儿国的国王不仅漂亮，还是国家元首。幸好唐僧最后克制住了自己，不然取经大业就完了！
第五:为竞赛国牺牲。
估计这个国家喜欢举办纪念赛，所以叫纪念赛国家。石山碧波潭万圣龙王的女婿九头虫，偷走了比赛国的国宝——舍利子，导致比赛国不得安宁。在二郎神的帮助下，孙武空除掉了九头虫，找到了舍利子，国宝。
第六:朱紫国。
朱紫国国王年轻时，射杀了西方佛教孔雀国王大明菩萨所生的两只幼鸟，一公一母。雄孔雀受伤了，雌孔雀死了。佛母报仇雪恨，教他拆凤凰三年。这佛母也是个有肚皮的鸡，是你老人家的孩子。观音的坐骑金毛侯在下界变成妖族，抓走了皇后，美其名曰王者“消灾”。后来孙武空打败了赛太岁，救了黄金女神。但孙武空因为观音的保护，没能惩罚赛太岁。
第七:狮子和骆驼的国度。
从国名来看，应该是一个崇拜狮子和骆驼的国家。可惜命运不济，遇到了极其凶残的如来大叔大鹏金翅雕。大鹏金翅雕净狮驼国，隆重建立妖国。狮国是唐僧师徒最难过的阶段，孙武空已经不堪重负，无能为力。佛祖佛祖本人不得不降服大鹏叔叔雕塑。这是如来西游记中仅有的两次离开灵山的一次，另一次是向孙武空投降。
第八:比丘之国。
比丘指的是和尚。按理说这个国家应该提倡佛教。但是国王被狐仙迷住了，就像纣王一样，转而崇拜道教。国王被一只狐狸缠上了，病得很重。昏庸的国王听信了神话故事，想用一千多个男孩的心和心作为毒品的向导。为了营救孩子，孙武空识破了国王的君主和王后美色的身份。原来是南极仙女翁骑的白鹿白面狐仙。孙武空发力制服白鹿，杀死狐仙，救出婴儿。
第九:摧毁法国。
毁法王前生，造冤案，今生无缘无故造罪。为罗天杀万僧许个大愿。国王虽然没有办法杀和尚，但他是真正的天子，城头上喜气洋洋。唐僧师徒路过，乔装成商人。孙武空施咒剃光国王、皇后、文武大臣的头发，让国王回心转意向善。孙武空建议国王将灭法国改名为秦法国。
第十:天竺国。
天竺是唐僧师徒经过的最后一个国家，所以也是最重要的国家。在这里，唐僧先后遭遇了四次灾难。天竺公主，兔精的化身，原本是想为自己报仇的。结果当她见到唐僧的时候，立刻就被感动了。玉京想招唐僧为许，成为太乙金仙。但她的阴谋被孙武空发现，终于原形毕露。幸好月星君及时赶来，不然她就没命了！
