1、大闹天宫:孙悟空得知王母娘娘要开蟠桃会没有请他,心中十分恼恨。冒充成赤脚大仙孙悟空偷吃蟠桃,喝光酒,吃尽太上老君的金丹后回到花果山。众神被孙悟空打败后,玉帝请来佛祖如来,才把孙悟空压在五行山下。
2、计收猪八戒:妖怪猪悟能被高老汉招赘为女婿。酒宴上,妖怪酒醉现出真面,将高小姐锁在后花园。悟空与师父来庄投宿。悟空变为太公之女。迷惑妖怪,弄清了妖怪的来历。原是天蓬元帅,因调戏嫦娥被发下界错投了猪胎,经观音点化,等候取经人。唐僧收他为徒,给他取名猪八戒。
3、三打白骨精:
唐僧遣悟空去化斋饭。山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老,一变美女,二变老妇,三变老翁,迷惑唐僧,均被孙悟空识破,打死妖怪,唐僧以为滥杀无辜大怒,逐走悟空。
4、大战红孩儿:火云洞红孩儿捉住唐僧请父亲牛魔王分食,并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水,反被烧伤。八戒去请观音,被红孩儿假扮观音捉去,最终观音降伏红孩儿,收他做了善财童子。
5、车迟国斗法:在车迟国,悟空与迫害和尚的虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙斗法。斗祈雨,猜物。悟空使计,三大仙皆输。
6、趣经女儿国:师徒进入西梁女儿国,悟空打败真仙取来落胎泉水为唐僧和八戒去了胎气。唐僧好不容易摆脱西梁女儿国王的纠缚,踏上大路,又被毒敌山琵琶洞的女妖摄去,后经昴日星君相助,才收伏了蝎子精
。
7、真假美猴王:悟空因打死强盗被唐僧赶走,六耳猕猴趁机假冒悟空遇上西天骗取真经,沙僧求助观音。悟空知道后去找假悟空算账。真假悟空恶战,真假难辩。如来佛使他现了原身,被悟空一棒打死,悟空回到唐僧身边。
8、三调芭蕉扇:在火焰山的罗刹女因其子红孩儿被观音收走痛恨悟空,在第一次不借扇之后被钻入肚内的悟空强行借走扇子。悟空变做牛魔王去骗走真扇,却被半路赶来的牛魔王变成八戒骗走了。后来托塔天王与天兵天将的帮忙收服牛魔王,再一次借出芭蕉扇,才熄了火焰山的火。
9、盘丝洞斗妖:盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧用蛛丝缠住。悟空打死小妖,救下师父。师徒们前行,来到黄花观。观主蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒,被悟空识破。后来悟空收伏了蜈蚣精及七蜘蛛精。