●第六十二回
涤垢洗心惟扫塔
缚魔归正乃修身
四人随披枷戴锁的和尚们来到金光寺。悟空得知夜得知夜放霞光之宝为龙王驸马九头虫盗，受国王之托前去擒妖取宝。
●第六十三回
二僧荡怪闹龙宫
群圣除邪获宝贝
那妖怪是一个九头巨鸟。悟空在二郎神与梅山六圣帮助下。斗败那妖，骗得塔宝。
●第六十四回
荆棘岭悟能努力
木仙庵三藏谈诗
八戒开路行至荆棘岭上，被一自称荆棘岭土地的老者，化作阴风将唐僧摄去。那老者同另外三老者是柏、桧、竹、松之精。四老扬道，唐僧主佛。杏仙女前来要与唐僧匹偶。众徒寻来，树精化为树木。八戒诸树筑倒。
●第六十五回
妖邪假设小雷音
四众皆遭大厄难
唐僧进雷音寺拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金铙之内，揭谛上天请来星神，亢金龙用角沿铙缝钻入，救出悟空。悟空打碎金铙，老妖忙用搭包将众神尽皆装入。夜半，悟空放去师父，唱同弟与诸神。那妖追出，又装去唐僧师徒与众神。悟空走脱，去请武当山真武大帝来搭救。
●第六十六回
诸神遭毒手
弥勒缚妖魔
真武派出的五龙、龟蛇及盱眙山小张太子和四大神将，尽妖魔装入搭包。悟空正凄惨时，弥勒佛忽然降临，称那怪是自己司磬的黄眉童在
成精。悟空依弥勒计钻入那怪腹内翻腾摆布。弥勒将怪装入袋内。
●第六十七回
拯救驼罗禅性稳
脱离秽污道心清
七绝山一蟒成精作怪、悟空乘其张口来吞，借势钻入其腹，将金箍棒从背上搠出，那怪死于土中。八戒现成巨猪，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七绝山。
●第六十八回
朱紫国唐僧论前世
孙行埏施为三折肱
师徒一行入朱紫国。国王患病求医。众官依八戒之言请悟空上朝给国王治病。
●第六十九回
心主夜间修药物
君主筵上论妖邪
国五被悟空医好病，说出病根是因三年前端午，麒麟山妖精赛太岁掠走竽后金圣所致，说话间妖怪骤临，悟空让八戒、沙僧在比护持，自己急纵祥江，跳将上去。
●第七十回
妖魔宝放烟沙火
悟空计盗紫金铃
悟空打跑赛太岁派来的先锋，打死一自换去朱紫为下战书的小妖，携其尸回国。国王把皇后曾戴的黄金串交给悟空作为表记。悟空变成被打死的小妖进山入洞并差，将宝串交交给皇后，并托她将那怪放烟、沙、火的三个金铃骗来，刚要盗走，惊动那怪，只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。
●第七十一回
行者假名降怪犭+孔
观音现象伏怪王
悟空使计骗得妖怪金铃，溜出洞外挑战，引出那怪，用铃摇出烟、沙、火，使那怪走投无路。观音洒甘露救火，并言此怪是自己座骑金毛犭+孔，因报国王射伤孔雀大明王菩萨子女之恨，来此拆散国王鸾凤。
●第七十二回
盘丝洞七情迷本
濯垢泉八戒忘形
盘丝洞中七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从脐冒出丝绳，将庄门漫住。悟空变苍蝇见七女在庵旁温泉洗浴，遂变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，举耙便筑。众女盘丝绊倒八戒回洞。悟空用毫毛变众鸟，灭了守洞毒虫，救出唐僧，七女已走脱。
●第七十三回
情因旧恨生灾毒
心主遭魔幸破光
七女妖去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛网，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士两胁下干眼齐放金光，罩住悟空。悟空与之相斗，根据黎山老姆所说，请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，入观救活唐僧三人，又将道士现出的原身大蜈蚣畏带走。
●第七十四回
长庚传报魔头狠
行者施为变化能
太白金星来说山中三位魔王很神通。悟空变成一小妖声言孙悟空要来打死众妖。众妖魂飞魄散，哄然而去。
●第七十五回
心猿钻透阴阳窍
魔王还归大道真
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
●第七十六回
心神居舍魔归性
木母同降怪体真
悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。悟空以棒搠其鼻孔而被扌+卒放，又拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路。三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。
●第七十七回
群魔欺相性
一体拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
