改编自原著同名篇章。青年马骥遇海难,漂至罗刹国,见此地人物奇丑无比,人反觉他奇丑,以为妖怪。幸得一祖上为中国人的老板娘收留,二人姐弟相称。马骥得知罗刹国闭关废礼、黑白颠倒的实情,只得入乡随俗,扮成丑相,与其国民交往。 马骥被国王招为驸马,只得在洞房夜以真面目吓跑夜叉状的公主,自己也对这种是非颠倒的生活厌烦,想尽快离开,老板娘指点他随船前往海市。 海市与罗刹国完全相反,风光秀丽,人物俊美。在东洋三世子引见下,马骥被龙王招为驸马,娶美貌龙公主。马骥与公主驾金龙驹去罗刹国接恩姐,却发现恩姐被罗刹官兵所杀。 数年后,龙媒思乡心切,欲返故土。但仙凡殊途,公主不能同往。龙媒带着儿子福海、女儿龙宫,以及恩姐骨殖,含泪辞别公主,返回中华。