第七十四回 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
曹操得知曹仁失败，派七路大军来救樊城。于禁为总指挥，庞德（庞令明）为先锋。因为庞德的哥哥在蜀国当官，庞德之前的老板马超现在也在蜀国，大家都担心庞德这样的身份去打蜀国，有可能也会反叛。庞德为了表明自己誓死效忠魏国的决心，自制一口棺材，奔赴樊城前线。
在庞德和关羽的对决中，他两大战一百回合，不分胜负。后来庞德假装使用拖刀计，实则放冷箭，射中关羽，马上就要拿下关羽的时候，于禁担心庞德抢了头功，鸣金收兵，同时把七军都移到川口。庞德想要趁关羽受伤进攻关羽时，于禁也不肯，这个于禁真是坏了魏王的好事啊。
过了几天关羽伤好了，观察敌情，发现于禁七军都屯于串口，这几日又秋雨连绵，于是打算决汉水水淹七军。于禁不听手下谋士的话，按兵不动，最后被关羽水淹七军。关羽活捉于禁和庞德，把于禁囚禁起来了，斩了庞德。
第七十五回 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
却说关羽灭了于禁七军，接着来围攻樊城，某一天在樊城北门观察敌情的时候，被城楼上的曹仁军放冷箭，射中右臂。箭上有毒，如果不及时医治，关羽右臂就要废掉。当时华佗听说之后，主动来找关羽，帮他治病。治病的方法就是切开右臂，直至看到骨头，然后把骨头上的毒刮下来，也就是刮骨疗毒。整个过程，关羽没说一点疼，还谈笑风生的下着棋。
曹操听说关羽擒了于禁，又斩了庞德，害怕了，打算双管齐下，一方面派徐晃再去救樊城，另一方面秘密和孙权通信，因为关羽大部队都带去攻打樊城了，希望孙权能率军攻打荆州，让关羽腹背受敌。孙权同意，一方面陆口的吕蒙假装生病了，被孙权调回去江东养病，另一方面，换了一个没有什么才能的陆逊去守陆口。陆逊新官上任，假装对关羽示好，送各种东西麻痹关羽。果然关羽被麻痹了，觉得荆州陆口可以减少防守，把大部分军队都调往樊城。于是，吕蒙把军队假扮成穿白色衣服的商人，过江进攻并夺取了荆州。还剩下两个城，一个是傅士仁镇守的公安，另一个是糜芳镇守的南郡。没多久，傅士仁和糜芳都投降东吴了。至此，东吴全部收回当初借给刘备的荆州之地。
第七十六回 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
另一方面，曹操派遣的徐晃（徐公明）在樊城和关羽大战于沔水，关羽失败。关羽军中听说老家荆州也被东吴夺取了，军心动摇。关羽面临着前有魏军，后有吴军的困难局面。无奈，只有一个小小的麦城还没沦陷，关羽就带着手下仅剩的几百号人退守麦城了。同时，派手下去成都搬救兵。
关羽失败的直接原因有两个，一个是前线失败，曹操毕竟军事力量强大，前者于禁庞德来打，庞德还把关羽右臂射伤了，后者徐晃和曹操又来，关羽受伤了还不能上战场，只能让义子关平等人上，军事力量消耗太大了；二个是后方沦陷，后方被东吴乘虚而入。所以关羽腹背受敌，很难不失败。
第七十七回 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
却说关羽被围困麦城，见救兵迟迟不来，就带了两百人亲自冲出重围，去四川搬救兵，留下周仓和王甫等一百人守麦城。关羽去西川的路上，被吕蒙算准路线，设下埋伏，最终关羽父子寡不敌众，被吕蒙部下马忠生擒，然后被孙权杀害！周仓和王甫听说这个消息后，跳楼自杀，麦城失守，至此，荆襄之地回归东吴。
却说关公魂魄不散，在孙权给吕蒙嘉奖赏酒之时，附体吕蒙，痛骂孙权。然后吕蒙莫名其妙就死了。孙权因害怕刘备报仇，把关羽父子首级送给曹操，一方面开始是曹操请孙权帮忙打关羽的，另一方面是想移祸曹操。在洛阳城，曹操看到关羽首级时，关羽显神。曹操既感慨又害怕，厚葬关羽。
第七十八回 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
刘备听说关羽被孙权杀害，悲痛欲绝，发誓要灭了东吴，在诸葛亮等人的劝阻下，才稍稍平静了下来。
却说曹操自从葬了关羽之后，心神不宁，老做噩梦，身体每况愈下。有人就说可以请华佗来医治，曹操同意。华佗说曹操得了风寒，必须把头劈开，取出风寒才能好。曹操大怒，以为华佗之前帮关羽刮骨疗毒，和关羽关系好，这次想帮关羽报仇。于是曹操把华佗关入监狱，华佗不久死在了狱中。
曹操杀了华佗之后，病情加重，经常做噩梦，梦到之前杀过的人。没多久，曹操就病死了，临死之前，立长子曹丕为世子。
