第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。三江水战,赤壁鏖兵,曹操败逃。关云长义释曹操,亮欲斩之。
第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
玄德为云长告免。周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。孔明教玄德回答周瑜:东吴先取南郡,若取不下,刘备再取。周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡,败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马,得彝陵;曹仁、曹洪弃城而走,周瑜入城,落入陷坑左肋中箭,瑜回营诈死,曹仁等劫寨中计,大败而走,瑜到南郡,赵子龙已占南郡。还说孔明令张飞已取荆州,令云长已取襄阳,瑜听后金疮迸裂。
第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
周瑜欲与玄德决战,鲁肃劝阻,往荆州讨荆州九郡。孙权取合肥不下,周瑜派程普助战。玄德命刘琦回襄阳养病,命关云长守荆州,自领大军南征零陵,武陵,桂阳,长沙。赵云计取桂阳,拒娶赵范寡嫂为妻。
第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
张飞攻取武陵.关云长取长沙,不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨,报不杀之恩,魏延救黄忠,杀长沙太守韩玄降关公,刘备亲往黄忠家探之,黄忠降备。孙权与张辽战,失利。太史慈请求出战,被张辽打败,中箭而亡。刘琦病亡,云长守襄阳,鲁肃来讨荆州。
第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
鲁肃讨荆州,孔明许以得西川后归还。玄备甘夫人死,带赵云往东吴招亲。吴国太、乔国老反对周瑜美人计。吴国太于甘露寺见玄德,大中其意。国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲。
第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事,瑜又用计,欲软禁刘备于吴中,然后以兵击之。玄德被声色所迷,子龙拆诸葛第二个锦囊,对备言操攻荆州,刘备与孙夫人以到江边祭祀为由,辞国太而去。行至柴桑界口,周瑜派徐盛,丁奉堵截,孙权派陈武、潘璋赶来,均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至,已去多时。玄备离柴桑到刘郎浦。