大岳丸带着他的八尺琼勾玉和“万通鲸骨开”正式亮相，他们磨刀霍霍向京都——然后就被胧车锤得头皮发麻，甚至连两只呱都打不过。这时剧情只交代了铃鹿山已经不再适合海国子民居住，大岳丸作为少主迫切需要转移阵地来保护自己族人继续生存，于是他们选择了侵略扩张。之后在入侵荒川时遇到曾经的好友荒川之主，与大岳丸相关的第一个SP就此诞生。
荒川之主为了守护子民化身万人敌与海国大军战斗，奈何即使变为SP骁浪荒川之主手持海国作也无法做到以一敌万，最终荒川之主战死，荒川沦陷。但他死前将结界藏了起来，还将荒川之主这个名字托付给金鱼姬，金鱼姬没有时间悲伤，她迅速成长并担负起守护荒川之主的责任带领族人开始逃亡之路，金鱼姬成长为SP金鱼姬（虽然目前还没有上线，但这是与大岳丸相关的第二个SP）。
晴明和玉藻前得到消息后分头出发寻找神器云外镜用来完成最终翻盘，在荒的指引下，玉藻前逆天而行化身烬天玉藻前（第三个SP），拿到一半云外镜后玉藻前将其交给百目鬼让她带给晴明自己就消失了。而晴明也在日轮之城协助泷夜叉姬击败黑化后的卑弥呼，泷夜叉姬也将另外半块云外镜交给晴明。这时海国大军攻入大江山，源氏与大江山放下血海深仇共同抵抗侵略者。在与大岳丸战斗中，酒吞童子受到刺激后化身鬼王（第四个SP），鬼切也因为找回记忆后重回大江山，在与海国军队战斗中刀身破碎被源赖光重铸成为天剑韧心鬼切（第五个）。
源赖光手下鬼兵部偷袭海鸣成功导致海鸣重伤，海国撤兵大江山暂时守住了。再之后就是最近的京都决战，大岳丸带着他的“托马斯小火车”空降京都，而阴阳师们因为沉迷百闻牌（好吧其实是因为策划安排）导致京都沦陷，当晚大量阴阳师投奔少主。
然而海国连开国大典都没来得及举办就发现自己被骗了，其实他们摧毁的京都是云外境制造出来的假象，次日阴阳师们发起全面反攻，墙头草们也重回晴明身边，这次阴阳师们击败海鸣再次成功守护平安京。
