382集-389集
382集（让世界了解痛楚）
剧情简介：佩因潜入木叶的验尸房准备偷取同伴的尸体，就在他即将得手的时候，牙和他的母亲出现了。与此同时，弥彦外貌的佩因出现在纲手的面前，声称要和纲手谈谈合作的问题，如果纲手同意交出鸣人，他们将协助纲手管理村子。可是纲手拒绝了弥彦的要求，大战一触即发。与此同时，静音终于揭开了黑色金属的秘密，并顺利解释了自来也留下暗号的真正含义。
383集（爆发!仙人模式）
剧情简介：弥彦用神罗天征将木叶夷为平地，就在这个时候，鸣人回来了。看到眼前的景象，鸣人完全不相信这就是曾经的木叶村。火影用尽查克拉保护了村子的人，可是自己却一点战斗力都没有了，即使是这样，她还是决定站在战场上，赌上火影的名义同佩因一战。鸣人看到佩因动手攻击纲手，果断出击，仅仅一拳就打倒了一个佩因，鸣人和佩因的战斗终于开始了。
384集（危机!消失的仙人模式）
剧情简介：进入仙人模式的鸣人可以无伤使用风遁螺旋手里剑，他准备利用这招一次性解决佩因，没想到这次的螺旋手里剑比以前的更为强大，它不仅可以让鸣人丢出去还会慢慢扩大伤害范围。为了切断轮回眼之间的联系，深作夫妇也加入了战斗，深作大人趁着风遁沙尘，将蛤蟆文太丢到了鸣人身边，在黑暗中，能够使用召唤术的佩因被鸣人轻松干掉，就在此时，鸣人的仙人模式消失了......
385集（九尾捕获成功）
剧情简介：激战过后，鸣人遭到了天道的压制，虽然他想用仙人模式对抗，但查克拉却被饿鬼道吸收，使得仙术模式遭到强制解除。另一方面，为了不让静音白白牺牲，鹿丸等人誓言找出培因的本体，正当他们在分析情资时，山中亥一发现了一项重大的事实。
386集（告白）
剧情简介：鸣人被弥彦外表的佩因狠狠地钉在了地上，毫无反击之力，这时，雏田突然出现在战场正中央，她暂时击退了佩因，尽管雏田早就知道自己不是佩因的对手，但她还是在意志的驱使下站在了这里，她觉得只要能够保护鸣人，即使是死亡都不会让她害怕，性命攸关的时刻，一直内向的雏田终于向鸣人表白了...
387集（地爆天星）
剧情简介：鸣人受到雏田在自己眼前倒下的冲击，使得九尾的查克拉开始暴走，但有能力阻止九尾失控状态的大和，却正在远方出任务。九尾鸣人和天道展开了一场激烈的厮杀，在这场超越人们认知的战斗中，鸣人尾巴的数量终于来到了八根……
388集（第四代火影）
剧情简介：鸣人在精神世界里与第四代火影——波风凑相遇。在受到父亲的鼓舞之后，鸣人心中的迷惘也随之烟消云散，并下定决心要找到自来也所托付的答案，随后便回到了培因正在等他现身的现实世界。
389集（两个弟子）
剧情简介：为了切断憎恨的连锁，鸣人打算前往培因本体的藏身之处，没想到却在途中与四角等人相逢。面对鸣人想独自去与培因本体对谈的要求，虽然众人并不赞同，却也决定尊重鸣人的想法，而鸣人也终于见到了师出同门的师兄——长门……
