来宝成功陷害了沈万奎,盛怒之下王大人把沈家班全部抓了起来,一直默默跟着沈家班的宝琦在街上挺身救人,被活活打死,沈万奎顿悟自己错信了来宝,可为时已晚。
来宝趁乱乔装逃走,给沈欣萍留信告诉她自己是莫二的儿子莫无形,他之前做的一切都是为了报杀父之仇,沈欣萍伤心欲绝。
齐三趁乱骗得巧莲和欣萍凑来的全部家当,临走时非礼巧莲,还把老太太活活气死,巧莲万念俱灰,上吊自尽。
狱中,沈家班的徒弟被严刑拷打,沈万奎被迫答应把《神仙戏术》给武滕章,从狱中出来后身败名裂,悲痛的为自己母亲,妻子和宝琦吊唁。
这时,兰老板送来三口棺材雪中送炭,惺惺相惜,沈万奎跪谢兰老板。
沈万奎满怀愧疚将妻母和宝琦安葬。