金融服务师指针对个人、企业在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案。
金融服务师可从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划。
金融服务师资格认证分为三个层次:助理金融服务师(职业等级3级)、中级金融服务师(职业等级2级)和高级金融服务师(职业等级1级)
金融服务师指针对个人、企业在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案。
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