王刘二将败归，曹操预亲统兵征刘备。孔融曰，隆冬胜寒，未可动兵，可先招降张绣刘表，来春再图刘备。操使刘晔说张绣，正遇袁绍使臣于绣堂上讲和。绣谋士贾诩，上前撕破袁绍书信，叱退其来使，劝绣归操，绣从之。操不念旧愁，封绣为扬武将军。
孔融谏其友祢正平劝降刘表。祢恃才傲物，目下无人，颇有远名。祢往见曹操，辱之曰，天下之大，何无一人，丞相手下，尽屠猪卖狗，看门护院之庸才，丞相更眼心口浊，难成大业。操怒，但恐杀其失民心，便使其为鼓吏辱之。新吏作乐，需沐新衣。祢着旧衣往，于堂上宽衣，坦露形体，徐徐而换，众人掩面嗟叹，操摇头摆手，遣其说刘表。祢至表处，视其无物，表忍未杀之，令其见黄祖，祖怒，拔刀斩为两段，表涕零，厚葬其于江边，操窃喜。
曹操挟天子，作威堂上。董承日夜哎叹，梦中呼喊杀贼，被太医吉平撞见。平感恸曰，吾亦恨操之乱纲，操患头疾，常唤医治，某可毒杀之。董承捻须视平，平断一指为誓，承再拜谢之。时承家丁倚门外，尽收眼底。是夜家丁与侍女私会，被董承撞破，缚而鞭之。家丁生恨，于操前告破吉平，并托出献帝书血召，董承王子服等密谋灭曹操之事。操震怒，就缚吉平，痛打至昏厥，断其九指。平佯作招供，操松其缚，平撞柱而亡。操怒监董承王子服等人，预废献帝，立新君。
