第三十五回概括:银角大王被悟空用葫芦装入,顷刻便化为水。金角大王用扇子扇出烈火打败悟空。悟空钻入洞内,窃得净瓶和扇子。将老魔装入净瓶,太上老君受观音之托,让童子化为两位妖魔考验唐僧师徒。二童子复活归天。
第三十六回概括:来到一座破寺,师徒四人在庭院赏月。唐僧思乡,悟空以月为喻,为其点明“见佛空易,返故田亦易”之理,唐僧解悟,满心欢喜。八戒、沙僧观月,于佛理亦各有所得。
第三十七回概括:唐僧梦一人前来,自称是此地乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位。又交给唐僧一玉王圭,作为告知亲生太子的表记。悟空变为白兔,将出城打猎的太引入寺中。又变成一矮人为太子言明其父王事。