1205年、1207年和1209年成吉思汗三次大举入侵西夏，1211年，又率领大军南下攻金。
1215年，蒙古军占领中都，在辽西消灭金守军，攻占北京(在今内蒙古宁城西)。
1218年，灭西辽。
1219年，成吉思汗率20万大军西征，向花剌子模发动了侵略战争。他几路进兵，分割包围了各战略重镇，各个击破，采用大规模屠杀、夷平城市、签发被俘人众打头阵等残酷手段震慑敌人，解除自己后顾之忧。战场上的主动权全在蒙古一方。
1219年，蒙古军围攻讹答剌城，次年攻克。
1220年，成吉思汗攻下不花剌、花剌子模新都城撒麻耳干(今乌兹别克斯坦撒马尔罕)等城，术赤、窝阔台、察合台率兵攻克花剌子模都城玉龙杰赤(今土库曼斯坦乌尔根奇)，拖雷一军进入呼罗珊地区。哲别、速不台奉成吉思汗之命穷追花剌子模统治者摩诃末算端，后者逃至里海孤岛病死。哲别、速不台率军继续西侵，远抵克里木半岛。
1221年，拖雷占领呼罗珊全境。成吉思汗追击新算端札阑丁至印度河，不获而还。
1222年，在占领区置达鲁花赤监治。1223年，还撒麻耳干驻冬，次年起程还国。成吉思汗西征，
1226年，成吉思汗出征西夏。次年西夏亡。
1227年夏历七月十二日，成吉思汗病逝，临终提出联宋灭金的战略。
