故事从安娜和丈夫马克的争论开始，马克因为什么事情很生妻子的气，安娜却无法解释原因。看得出，他们正在经历一次感情危机，丈夫因为工作每周只能在周末的时候拖着行李回家。两个人躺在床上，安娜含着眼泪歉疚地检讨自己的问题，丈夫也说没有安娜他没法生活，之后他们平静的询问对方是否有第三者。这样的谈话自然没有什么结果。
为了挽回婚姻，马克辞去了工作，可等他回到家却不见了妻子的踪影，只接到她的电话，说要考虑一下自己的生活。马克翻箱倒柜的搜寻妻子的衣物，希望寻找到妻子反常行为的蛛丝马迹，果然发现了一张男人写给安娜的明信片，“我从未见过神的光芒，直到遇见了你。”（亨利）看罢，马克发疯的寻找安娜的下落，约定在一个咖啡馆见面说清楚这件婚外恋。
咖啡馆的谈判从刚开始的分割财产，逐渐开始剑拔弩张，丈夫怒吼着斥责妻子的不忠，两个人都愤怒地像两只扭曲着准备战斗的螳螂，后来的爆发绝对是毁灭性的，马克在狂怒中打碎了餐馆的桌椅，最后被涌上来的侍卫按住。之后，马克在对安娜的等待中慢慢腐烂，他常常痛苦蜷在床上扭动身体，像条垂死的蛆，和安娜之间的争吵一次比一次激烈，每一次都让两个人精疲力竭，游走在崩溃的边缘。安娜离家的次数越来越多，马克想尽办法找到了亨利的住所，怒气冲冲的要求那个男人离开安娜，却被对方痛打了一顿。安娜的好朋友玛芝赶来帮助马克的时候，向他伸出了暧昧的拥抱。
马克雇了私家侦探跟踪安娜，发现她果然还有第三个情人，在一栋临街的古老建筑中。蹊跷的是，尾随她进去侦查的人全都没有再出来。他们全看到一个像鱼的巨大生物，浑身附着着肮脏的绿色粘液，躲在厕所里发出刺鼻的腥臭，让人作呕，这样的臭气估计只有在布满腐烂尸体的下水道才能闻到。凡是看到他的人都会失去控制，浑身抽搐，惊恐万状，旋即被发疯的安娜杀掉，剁成几段存放在冰箱里。随着死的人越来越多，恶魔也渐渐变成人形。
马克知道真相后，为了安娜到处掩藏痕迹，阻拦警察查案，最后和安娜死于乱枪之下。
魔鬼长成马克的样子，正式降临人间。
