1、第五十三回：戴宗智取公孙胜，李逵斧劈罗真人：戴宗、李逵奉宋江、吴用之命，离高唐州去蓟州找公孙胜。一天到素面店吃饭，从一老人口中得知公孙胜在九宫县二仙山。戴宗去见，被公孙老母回绝。戴宗叫李逵去屋里打闹，公孙胜只好出来，以老母年迈，罗真人不放为由不去梁山。李逵于五更偷去松鹤轩，斧劈罗真人。罗真人使白手帕捉弄李逵，戴宗再三央求，罗真人派黄巾力士从蓟州牢中救李逵回来。
2、第五十四回：入云龙斗法破高廉，黑旋风探穴救柴进：罗真人教公孙胜八个字：“逢幽而止，遇汴而还。”公孙胜使出神法，使高廉所使兽行法尽现原形，高廉劫寨，被公孙使法把三百神兵杀个尽绝。吴用假做援军到来。高廉出城迎接，城被夺，人被杀。节级蔺仁，藏柴进于枯井中，李逵下井，吊他上来。呼延灼奉命征剿梁山义军。
3、第五十五回：高太尉大兴三路兵，呼延灼摆布连环马：呼延灼保荐韩滔、彭王+己为正、付先锋。分三路往梁山泊来。一丈青用红锦套索俘虏了彭王+己。宋江释放彭王+己表示只待圣主宽恩，赦宥重罪，忘生报国。二次交战，宋江被连环马打败。呼延灼通过高太尉调来轰天雷凌振，造炮攻打山寨。宋江设计擒得凌振上山。众将商议破连环马，金钱豹子汤隆献人献军器。
4、第五十六回：吴用使时迁盗甲，汤隆赚徐宁上山：汤隆言他能造破连环马的钩连枪，要使钩镰枪却需要他的姑舅哥哥徐宁。而徐宁上山，又需先把他的雁翎锁子甲盗来。吴用差鼓上蚤时迁盗甲。时迁去东京盗得徐宁雁翎锁子甲，转与戴宗拿上梁山。汤隆假装和徐宁、时迁追赶盗甲之人，碰上乐和赶车，一起上坐。乐和用麻药麻翻徐宁，赚上梁山，教习钩镰枪法。
第五十六回 吴用使时迁盗甲 汤隆赚徐宁上山汤隆言他能造破连环马的钩连枪，要使钩镰枪却需要他的姑舅哥哥徐宁。而徐宁上山，又需先把他的雁翎锁子甲盗来。吴用差鼓上蚤时迁盗甲。时迁去东京盗得徐宁雁翎锁子甲，转与戴宗拿上梁山。汤隆假装和徐宁、时迁追赶盗甲之人，碰上乐和赶车，一起上坐。乐和把徐宁赚上梁山，教习钩镰枪法。
第五十七回 徐宁教使钩镰枪 宋江大破连环马连环马被破，韩滔被徐宁说转入伙。呼延灼逃走，在酒店被桃花山周通、李忠盗了御赐好马，呼延灼领兵讨马，李中、周通写信要二龙山鲁智深、杨志、武松帮助，三头领和呼延灼交锋，不分胜负。因白虎山孔明，孔亮要向青州借粮，慕容知府要呼延灼回青州城。呼延灼捉了孔明，孔亮逃回，遇见武松、鲁智深、杨志，四人商议联络桃花山周通、李忠一起攻打青州。
第五十八回 三山聚义打青州 众虎同心归水泊杨志主张联合梁山泊宋江一起攻打青州，宋江答应出兵。 宋江、吴用、花荣设计擒获呼延灼。宋江为之去缚，声称权借水泊避难，只待朝廷招安，呼延灼愿留山寨，引得几个头领假装逃回城里，杀了慕容知府，桃花、二龙同归梁山。 鲁智深和武松去少华山请史进入伙，史进被华州贺太守拿在牢里。鲁智深去救，被贺太守擒拿。
第五十九回 吴用赚金铃吊挂 宋江闹西岳华山宋江引三路人马来少华山，赚宿元景太尉上山；又派人假扮太尉，杀了贺太守，救了史进，鲁智深、宋江对宿太尉毕恭毕敬，表示要归顺朝廷。 徐州县芒砀山中攀端、项充、李衮要吞并梁山泊，宋东派林冲收擒，林冲初战大败。
第六十回 公孙胜芒砀山降魔 晁天王曾头市中箭公孙胜设诸葛亮摆石为阵之法，擒了项充、李衮，二将又去说服攀端，归顺宋江。 晁盖攻打曾头市，因轻信被诱入包围圈，面颊中史文恭毒箭，回山身亡，众头领推宋江为山寨之主，宋江改聚义厅为忠义堂，主张替天行道，重新安排座次，欲取北京大名府玉麒麟卢俊义。
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