第77回：群魔欺本性，一体拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
第78回：比丘怜子遣阴神，金殿识魔谈道德
前方城市，每户人家前置一内有小儿的鹅笼。驿丞言道，国王贪爱道士献来的美女而致身体九王羸， 又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引。 悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。又听那道 士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝。悟空变成唐僧，被武士押上朝廷。
第79回：寻洞擒妖逢老寿，当朝正主救婴儿
悟空将自己胸腹剖开，唯缺道十所要的黑心，现出原身，打败道士。妖道 化寒光投东而走， 被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。
第80回：姹女育阳求配偶，心猿护主识妖邪
师徒四人离开比丘国，遇到大山密林，唐僧救下一位美貌少女，孙悟空认出那是妖怪百般劝说，唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，执意要救，带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内，并引出七八十个小喇嘛相见。三位徒弟的长相把寺庙里的僧人吓了一跳。寺庙里的僧人说，这山里有妖怪，要师徒四人小心，但是四人都没当回事。
