第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧
主要写初出长安后经历的第一难。在出河州卫的一座山岭上，遇到魔王即老虎精，残酷的是两个随行者全部被魔王剖腹剜心剁碎吃掉，唐僧被一老叟－－西天太白金星救下。唐僧独自牵着白马继续前行，不料又遇猛虎和几条长蛇，幸被镇山太保刘伯钦相救，留在双叉岭住了一夜。
第十四回 心猿规正，六贼无踪
主要写刘伯钦送唐僧到两届山，救出了孙悟空，师徒别刘伯钦西行。途中寄宿遇见六个山贼（分别是：眼看喜，耳听怒，鼻嗅爱，舌尝思，意见欲，身本忧。代表人的六种感官享受），悟空杀死六贼，唐僧责怪悟空杀人，于是悟空撇下唐僧。唐僧独自前行遇见菩萨，传授紧箍咒。孙悟空则来到东海，龙王讲述张良与黄石公圯桥进履的故事，悟空于是回转，找到唐僧。唐僧骗悟空带上咒，控制住悟空并告知其为菩萨教的咒。于是孙悟空死心跟从唐僧继续上路。
唐玄奘西出遇妖魔，侍从皆被杀害，金星化作老叟指路，危难间三藏遇猎户太保，太保杀虎款待三藏，三藏只愿吃斋饭，饭毕，三藏做了法事超度亡灵，减了业障，太保送三藏一程。三藏解救孙猴子得出五指山，拜为师徒。孙猴儿将虎打死，剥了老虎皮。借老农的针线缝制虎皮，赶路遇见六名山贼，孙猴儿将人打杀，三藏无法驯服孙猴儿，一老者赠三藏一帽，原是紧箍，三藏诳骗孙猴儿戴上，又施咒驯服孙猴儿。
