第一回:讲述了少年张飞的背景以及关羽在长坂坡的英勇表现。
第二回:讲述了刘备与关羽、张飞在草滩之战中打败了曹操军。
第三回:讲述了刘备与诸葛亮讨伐曹操时,忠臣吕蒙的英勇表现。
第四回:讲述了诸葛亮使用水淹七军,大破曹操的故事。
第五回:讲述了曹操与司马懿争夺荆州的故事,司马懿最终占据了荆州。
第六回:讲述了司马懿与刘备大战于赤壁,诸葛亮利用计策大败曹操军。
第七回:讲述了刘备为了统一中原,大军出征汉中,与曹操大战西凉,大破曹操军。
第八回:讲述了刘备在汉中获得胜利,最后统一中国,成就三分天下的故事。