本回主要概括了刘备派老将黄忠、严颜二人前去迎敌魏国名将张郃。黄忠到葭萌关后，被守将孟达嘲笑。
黄忠与严颜前后夹击张郃，使之大败，张郃退守到天荡山，曹洪派夏侯尚、韩浩相助。
黄忠利用骄兵之计，引诱夏侯尚、韩浩二人到山谷处，放火断其后路，当场斩杀韩浩，张郃、夏侯尚首尾不能相顾，只能丢弃天荡山，逃往定军山。
七十回 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
这回蜀军发力，连退曹军，汉中之地将收入囊中。
张飞前军杀到，曹洪张郃搭伴守城。郃连年征战，少有败绩，飞扬娇纵，视蜀军如草芥，于堂上夸下海口，可破张飞。洪力劝不止，郃立军令状。郃首战告负，心下一惊，退高地，聚流石滚木。飞累攻不下，生诱敌计。飞于中军饮酒寻欢，嚣张气焰烧得张郃按捺不住，夜袭敌营。正中埋伏，铩羽退散，高地亦失，急向曹洪求救。洪恨其不听劝言，以至败退，不肯加兵。郃走投无路，使出阵前佯败，诱敌深入之计，只赚蜀国一将，即被张飞识破。飞将计就计，于张郃伏兵处又设伏兵，杀得张郃抱头鼠窜，及至曹洪大营，仅剩十余骑。
曹洪预斩张郃，众人力劝乃止。又付其五千兵马，另两小将，袭萌霞关，将功赎罪。蜀黄忠，严颜两老将迎敌。黄忠用骄兵之计，佯败数阵，退百余里。趁敌娇纵麻木，一口气杀回，魏军丢盔弃甲，仓皇逃窜。黄忠直杀至天荡山，与早已埋伏好的严颜前后夹击，大败曹军，夺下山头。
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