三国演义的前两概括:东汉未年，天下大乱，黄巾四起，诸候纷纷拥兵自立，刘备逐鹿天下之心，刘备在市井之间劝解打架的关羽和张飞，三人英雄识英雄，便在桃园结义为兄弟。
之后三人招兵买马，两次打败黄巾军有功，刘备被封为安富县尉，期间督邮到安富县视查，向刘备索贿，被张飞鞭打，三人去投靠定州。
其时，灵帝驾崩，宦官欲立刘协为帝，被大将军刘进阻挡，宦官与董太后合谋斩杀何进败露，何进招袁绍入京毒杀董太后，斩杀十常侍。
1、第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
东汉末年，宦官乱政，民不聊生，张角兄弟趁势起义，称为黄巾军，声势浩大，汉朝政府昭告天下，募集勇士镇压起义军。
引出了刘备、关羽、张飞三个英雄到幽州投军，三人意气相投，结拜为生死兄弟，立誓共扶汉室，刘备为大哥、关羽为二哥、张飞最小。
2、第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘备讨伐黄巾有功为安喜县尉。上任不到四个月，适有督邮到县，对刘备态度傲慢，有索取贿赂之意，令县吏诬称刘备害民。刘备和众老几次想拜见督邮，都被门吏拦住。张飞酒后乘马从馆驿前过，大怒，将督邮揪出门来拴在马桩上鞭打，后被刘备劝阻。刘、关、张三人放了督邮后弃官另谋出路。
董皇后和灵帝皆欲立皇子协为太子，中常侍蹇硕进谏说若想立刘协为太子，必须先诛杀何进。灵帝因而宣何进进宫，司马潘告密，何进得以脱险。何进采纳袁绍意见，调外地的兵马进京师诛灭宦官。
