电饭煲调查项目分析(电饭锅市场细分)

电饭煲调查项目分析(电饭锅市场细分)

首页家电维修电饭煲更新时间:2022-04-06 12:43:21

市场存量方面,目前我国60%以上人口以大米为主食,传统的膳食结构使得电饭煲基本成为刚需品,同时,电饭煲价格相对偏低,2015年一二线城镇市场电饭煲终端零售均价也仅有345元,膳食结构以及单价较低导致电饭煲市场基数非常大,虽没有相关统计数据,我们预计在大米为主食的区域,城镇市场电饭煲普及率100%,农村市场普及率有望在50%以上,使得电饭煲成为厨房小家电行业规模最大的品类。

更新换代周期方面,与空冰洗等大家电使用寿命一般高达8-10年不同的地方在于,小家电由于使用频次高、易磕伤损坏、维修保养不便等因素,其实际寿命一般只有3-6年,要明显低于理论使用寿命,叠加产品单价较低以及冲动消费较多等因素,小家电的更新换代频率明显快于大家电;

尤其对于电饭煲而言,目前电饭煲内胆基本采用不粘易清洗的表面涂层,其中占据绝大部分市场份额的中低端产品内胆涂层主要采用氟树脂涂料,硬度不够使得其耐磨性相对较差,长期清洗或操作不当会导致涂层发生脱落,内胆涂层问题导致电饭煲使用寿命一般在3-4年,这使得电饭煲的更新换大周期较传统大家电明显缩短;

普及程度高、市场存量大以及更新换代周期短导致国内电饭煲市场容量颇具规模,根据中怡康推总数据,2015年我国电饭煲零售量4836万台,同比增长11.60%,零售额150亿元,同比增长13.80%;

随着居民消费水平以及对生活品质需求的持续提升,煮饭器具的产品形态本就沿着传统锅具→电饭锅→电饭煲/电压力锅的路径升级,叠加机械控制→电脑控制等技术升级所带来的均价提升,因此前期电饭煲市场具备一定成长性;而随着上述一系列刺激因素推动IH电饭煲加快普及,电饭煲平均售价将迎来持续提升,根据中怡康数据显示,2015年IH电饭煲零售均价890元,普通加热电饭煲零售均价266元,IH占比提升带来的结构升级进一步推动电饭煲零售额规模持续增长。

2015年IH电饭煲市场渗透率仅为12.63%,但由于均价优势,零售额占比达到32.60%;我们以未来电饭煲内销量6000万台/年(考虑到电饭煲加速更新换代因素)、IH/普通加热电饭煲均价分别800/250元、市场占比各占50%估算,以终端零售价测算电饭煲整体市场规模将达315亿元,较当前150亿元实现翻倍增长。

此外,在与电饭煲相似度较高的电压力锅方面,近年除了主流的方煲趋势之外,IH技术也开始逐步导入,2015年电压力锅零售量1693万台,同比增长3.7%,零售额65亿元,同比增长2.4%,其中IH电压力锅零售量额占比分别为2.85%、7.93%。

综合电饭煲和电压力煲,保守估计未来市场总需求大约440亿元,以出厂价测算的市场体量大约150-200亿元;考虑到目前市场高度集中于美苏九三大龙头,IH电饭煲与IH电压力锅的加快普及起将有力拉动美的、九阳、苏泊尔小家电业务营收,成长性有望超出此前预期。

电饭煲又称作电饭锅,是一种利用电能转变为内能的炊具,使用方便,清洁卫生,还具有对食品进行蒸、煮、炖、煨等多种操作功能,使用电饭煲可以大大缩减在煮饭方面花费的时间。目前市场上的电饭锅主要分为保温自动式、定时保温式以及新型的微电脑控制式三种类型。电饭煲已逐渐人类日常生活中使用家为广泛的一种家用电器。

2017年,我国电饭煲市场整体销售量达到5110万台以上,其中线上销售量超过2570万台,线下销售量为2540万台;整体市场销售额达到170亿元,线上销售额为60亿元,线下销售额达到110亿元。我国电饭煲市场线上线下双渠道发展模式促进整体市场发展,且线上销量较好,线下收入高。由此,可以预测2019年我国电饭煲行业整体市场规模呈低速增长趋势,市场有望得到进一步发展。随着国民经济持续健康发展,居民收入水平的不断提高,使得年轻消费人群的消费能力有了明显提升,智能化、高端化的电饭煲逐渐成为年轻消费人群的主要购买产品。我国电饭煲产品在消费者需求和产商研发技术的推动下,已经逐渐向智能化、高端化方向发展,如IH电饭煲,已经成为了现阶段我国电饭煲市场上的主要流行产品。

受到传统饮食习惯的影响,我国电饭煲市场消费需求较大,在未来具有一定的发展空间。当前我国国内电饭煲市场整体呈现线上销路广、价格低的特点,并且市场被美的、苏泊尔、九阳三家企业占据主导地位。随着新生代用户成为市场增长主力军,其追求时尚科技、重视潮流个性化的消费特点推动了电饭煲市场向高端化、智能化发展。

在小家电的产品结构中,电饭煲类产品占了很大的比重,2015年销量占小家电产品头名,领先其他厨房小家电产品。这与中国人的饮食习惯密不可分,电饭煲逐渐成为每户家庭的必需家电产品。近5年来电饭煲的总体销售量和销售额也一直保持上升趋势,2014和2015年的销售额增长率都保持在10%左右。随着烹饪技术、内胆设计和控制技术方面继续发展升级以及市场结构调整,电饭煲均价有所提升。

电饭煲经历了从机械式控制,到电子式控制,到微电脑控制的技术发展阶段。1988年松下开始采用IH技术取代电阻盘加热,目前IH电饭煲在日本已经普及。中国企业近年来广泛采用IH电饭煲,2011年苏泊尔率先推出IH加热电饭煲,之后美的、九阳等各大品牌纷纷推出IH电饭煲,借助消费升级趋势以及强大的性价比优势,IH电饭煲成为产品结构升级的主角。

在国内电饭煲市场上,目前呈现美的、苏泊尔、九阳三家独大的行业局面。美的电器作为国内起步较早的家电龙头企业,产品覆盖面广,营销渠道成熟,品牌优势大,近年来其在电饭煲领域平均市占率一直稳定在40%左右。苏泊尔在小家电领域深耕多年,其饭煲类产品也一直进行更新升级,近5年的市场占有率稳中有升。九阳从豆浆机起家,从2011年开始发力电饭煲市场,其电饭煲市场占有率由2011年的2.98%快速提升至2015年的13.77%。公司的战略层面也从“九阳=豆浆机”往“九阳=品质生活小家电”方向迈进。

当前,国内电饭煲市场整体呈现线上销路广、价格低的特点,同时市场被美的、苏泊尔、九阳三家厨电巨头占有主导地位。随着新生代用户成为市场增长主力军,其追求时尚科技、重视潮流个性化的消费特点推动了电饭煲市场向高端、智能化发展。

2017年电饭煲整体市场销量达5115万台,其中线上销量2570万台,线下销量2545万台;整体市场销售额为171亿元,线上60.3亿元,线下110.7亿元。可以发现,线下销量较少,但零售额较高,说明线下电饭煲零售额高于线上。

电饭煲品类在厂商的合力推广和消费者潜在需求成熟的双重作用推动下,已经踏上消费升级之路;高端电饭煲——IH电饭煲,替代普通电饭煲,是国内消费者希望提升消费品质发出的的重大信号。从电饭煲产品结构来看,线上线下市场中,不同类型的电饭煲销售额比例不一。在线上市场,非IH电脑型电饭煲销售额占比过半,在线下市场,IH电饭煲占主要地位。2017年,IH电饭煲在线上线下市场的销售额比例均有所增加。

从电饭煲品牌竞争情况来看,美的、苏泊尔、九阳三家厨电巨头市场地位稳固,2017年在线上、线下份额分别合计超过70%、80%。

目前来看,电饭煲产品还在面临同质化的问题。现在一些相对比较低端的产品,在线上线下的竞争过程中并没有过多的关注到产品技术升级,只是在价格方面有一些优势。前瞻认为,价格战是不可避免的,但从长远角度来看,胶着于价格战而忽略技术升级对厂商而言绝非长久良策,对市场和消费者而言也是一种损失。

随着80、90后年轻消费者的崛起,新生代用户成为市场增长主力军,其追求时尚科技、重视潮流个性化的消费特点推动了电饭煲市场向高端、智能化发展。融入智能科技的新品牌开始出现,同时中高端电饭煲的销售额占比正在增长。例如小米旗下的纯米科技,负责电饭煲的研发、生产,其产品有电饭煲、压力电饭煲、电磁炉和美食社区“知吾煮”。2017年,纯米共销售60.7万台产品,其中米家电饭锅58万台。

在电饭煲中,纯米科技的产品最大特色是“智能化”。其事先调研,积累了3000多种煮米方案,适应不同地域、品种的米;使用时,用户用手机APP扫描包装上的条形码,电饭煲即可自动适配煮饭方案。此外,作为智能家居,米家IH电饭煲连上WiFi后即可远程操控煮饭。资本对于注入科技的消费品一直十分热情。数据显示,纯米科技曾于2015年、2016年获得数千万人民币、数千万美元的投资;2018年5月,纯米科技进行C轮融资,目前总融资额约超过2亿人民币。

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