数十年前，溍、炀两国对立，炀王楚馗大肆征伐，致使战火纷飞。溍王脾性忠义，抵抗楚馗未成，继而退守北方养兵蓄锐，以待攻敌之日。奈何楚馗无道，竟对所有抵抗者斩草除根，其副将夏侯义奉命围剿，王室众人皆被屠杀殆尽，似无一人得以逃生。至此，炀国主掌生杀予夺，后享盛世安宁。
奎州城主马瑛守于一方乐土，受百姓拥戴，膝下儿女双全，奈何长子马俊乃是大夫人所出，为人嚣张跋扈，虽暂代城主之位，但无城主之德。眼下马俊正处理一桩狼怪伤人案，告发者则是城中年轻力壮的少猎人，众多百姓围聚门旁，从他只言片语中获悉起因缘由。
自初春雪融以来，奎州城内出现狼怪传闻，更有人将狼怪描述为修炼成精，嗜血残暴，不但能呼风唤雨，甚至善于指挥狼群，迷人心志。因于这番添油加醋，无论男女老少皆是惶惶难安，且不论其中真假，单凭出处便已指向城外山岳。
此山形如狼头张牙怒吼，地势高耸，山腰以上云雾缭绕，亦是狼群出没之地，所以名为狼狩山，常有猎户设陷阱，以贩卖狼皮狼肉为生。尤其最近北疆盛传狼肉治百病，一两狼肉值万金，于是少猎人随父进山。
其父顾忌外界风闻，特在树梢挂上降魔杵，怎料林间忽然爆发野兽嚎叫，伴随一阵阴风袭来，四周云雾弥漫，竟将父子俩团团围住，几乎分不清方向。少猎人发现野狼误入陷阱，不仅欣喜万分，意欲投矛击杀，怎料雷鸣电闪涌现，雾气渐浓，仿佛千百只狼群近在咫尺，血盆大嘴从正面袭来。
事后少猎人与父死里逃生，念及家父重创在家，仍旧心有余悸，索性恳求少城主能够派人上山，为民除害。然而马俊根本不信世间有怪，全当无稽之谈，刚想吩咐下人赶走少猎人，结果喝止声起，一名少女直接从门外进来，近看貌似豆蔻，身形纤细且模样俊秀，一袭青衫罗裙衬得双眸皎皎，既有不谙世事的纯真，还有见经识经的机灵劲，众所周知此人正是城主之女马摘星。
纵然马摘星作为庶出，但她偏受马瑛宠爱，对于兄长并无惧意，反而出言顶撞，主动帮少猎人开脱。大夫人对她心生恼怒，斥其多管闲事，马俊被妹妹的伶牙俐齿堵得词穷，脸色难看，奈何天性愚钝，一时三刻想不出话来回嘴。
事已至此，马摘星要求兄长亲自领军上山探狼怪虚实，倘若真有狼怪出现，便立即下令封山，明令禁止吃狼肉、猎狼群，保护全城百姓。马俊碍于父亲近日返城，并且不敢贸然得罪马摘星，于是当众应允，殊不知已被马摘星暗中算计。
狼狩山上，明显日正当空，马俊率人行至半山腰处，岂料云迷雾锁，如同少猎人所言那般，恍若进入幽冥鬼界。烟雾中央徘徊森森绿光，不时窜动，乍看之下犹如兽眼，紧接出现数头体型巨大的恶狼，吓得马俊跌落在地，狼狈逃窜，拖着已遭兽夹摧残的右腿，惊恐狂呼“封山”二字。
待众人身影仓皇遁去，林间不仅只剩狼群，还有一位貌似野人的年轻男子，即懂攀爬，行为敏捷，还可与狼群亲密接触，虽不善言语，却能听懂马摘星所言何意，包括此番封山亦是马摘星故意安排，提前施散迷魂香制造幻觉，目的是为阻止人类猎杀。
时叙一年之前，马摘星为寻娘亲生前所爱的女萝草，初踏狼狩山顿觉新奇，意外闯入狼群地盘，顺便救下身负重伤的男子。经过连日救治照顾，马摘星同男子逐渐熟识，并且称他为“狼仔”，她教他读书识字，他带她感受自然，二人度过美好时光，无需任何语言，仅靠心意互通。
然而狼仔习性像狼，可他终究是人，未来还要回归生活。为能让狼仔尽快适应环境，马摘星决定带他下山接触人类，这一天正巧赶上马瑛率军归城，同行之人还有身份尊崇的夏侯义，也是当朝皇帝的义弟。
山下集市热闹喧嚣，狼仔跟在马摘星身后东瞧西看，见人惧怕，见车慌张，唯独见鸡垂涎。马摘星拉着狼仔来到酒馆内，特以皮影方式表演出她与狼仔相识的全部过程。台前观众越来越多，再加上乐器配合尽责，格外引人注意，就连狼仔也都为之感动，仿佛畴昔历历在目。
正当故事听得滋滋有味，外面传来贩卖冰糖葫芦的声音，狼仔想要买下一串送给马摘星，因为没有以钱换物的概念，导致旁边百姓险些将他当成小偷。面对周围人的指指点点，狼仔逐渐感受到敌意，他眼神警戒地盯着大家，不由发出低狺。幸好卖包子的老婆婆心地善良，主动为他付钱，并且附赠一个肉包。围观众人悉知误会一场，索性逐渐散去，马摘星见此情形，颇感欣慰，同样也是狼仔第二次感受到人类的善意。
夏侯义做客马府，却没有表现出应有的礼貌，而是出言讥讽偌大的奎州城每年贡税最少，哪怕马瑛身为一城之主，可在皇帝面前不过是条看门之犬。马摘星从外面回来，正巧听闻此言，直接出言回怼。马瑛唯恐夏侯义怪罪，赶在他发怒前责罚马摘星禁足七日，明着看是让女儿闭门思过，实则替她挡掉麻烦，这份四两拨千斤的分寸拿捏得体，夏侯义对马瑛的轻视心态也稍微收敛。
结束完谈话，马瑛送走夏侯义，随即准备吃食送去，陪着马摘星聊天，父女俩有说有笑。夏侯义郁气未消，再加上顽疾久治不愈，立马命令马府管家汪翔前往狼狩山抓捕幼狼，以此根治风湿痹痛。次日一早，狼仔在马摘星的陪同下，摘取果实送给帮过他的大叔和婆婆，期间亲吻马摘星脸颊表达爱意。思及狼仔曾见孩童用这种方式向母亲表达感谢，马摘星顿时羞涩不已，叮嘱狼仔以后不可对其他女孩如此。
