袁隆平常常拿出抽屉里的两台收音机，这是他一直没有告诉胖公的秘密。1964年的夏天到来了，胖公加入了袁隆平的队伍，邓哲在工作之余也会来帮忙，也有两个学生跑来找袁隆平说要和他一起搞杂交水稻研究，都是受过袁隆平恩惠的人，想要来报恩。但袁隆平觉得报恩的目的不可取，二人才说出真正目的，他们跟着袁隆平也许就不用回村里了，袁隆平这才答应了二人。袁隆平的工作依然卖力，身体都差点出了问题。寻找天然雄性不育株始终没有结果，袁隆平心急如焚，终于，袁隆平找到了一直想找的那一株，连忙与邓哲记录下来。
袁隆平和邓哲工资加起来不到一百，除去他买设备的钱已经不剩多少了，二人还要抚养一个孩子，袁隆平决定先把两台收音机卖了，先度过眼前的难关。水生带着大毛来找袁隆平，还带了他需要的盆盆罐罐，袁隆平与邓哲连连道谢。袁隆平突然想明白了，说什么一妻二夫吓坏了邓哲，袁隆平连忙告诉邓哲自己的想法，这就是杂交水稻的种子。那天晚上袁隆平想明白了一切，写下了第一篇关于杂交水稻的论文，寄去了中国科学院的科学通报。寄出论文后袁隆平身体一下子空了，被稻田折腾出的肠胃疾病爆发，肠胃疾病伴随他一生。不过好在奇迹出现了，袁隆平的论文发表了，中文版英文版都发表了，袁隆平为此疯狂着。
但是接下来发生的事情更加神奇。学校运动如火如荼，王贵认为袁隆平和胖公不能置身事外，劝他不要跟着金老师走，不然避免不了他的下场。袁隆平这才知道金老师前两天去世的消息，一时间悲痛不已。金老师和袁隆平一样，一生遭受皮炎和肠胃疾病的折磨，袁隆平明白自己肩上的担子更重了，他将是金老师留在世上的最后一粒种子。
袁隆平又一次胃疼，邓哲忙着照顾他，还要照顾儿子。当时金老师送给袁隆平的杨梅罐头可以缓解疼痛，从此以后袁隆平也没有离开杨梅罐头，他继承了金老师的一切。学校突然停止了袁隆平的水稻研究工作，送他去矿场劳动，秧苗也没了。袁隆平心中难过不已，邓哲始终陪伴在他的身边，要和他一起去矿场，只要在一起就是最幸福的事儿。学生们突然带走袁隆平和邓哲，要他们交代是怎么诱惑大家走白专道路的。尹华奇、李必湖二人支走了其他学生，偷偷把藏起来没被砸的秧苗拿给袁隆平，袁隆平如见救命稻草一般，有救了！
袁隆平把三株秧苗藏在了臭水沟，去矿场前嘱咐胖公要继续做实验，帮他照看好邓哲和孩子。胖公一一答应，没想到去矿场的人突然换成了胖公。事情急转直下，袁隆平百思不得其解时学校通知他去见上级领导，他见到了当初的陈部长，已经是省农科院的陈副院长了。陈副院长告诉他，省里决定由袁隆平牵头成立杂交水稻项目研究小组，让袁隆平说一说有什么需要。试验田、经费、助手一一不少，王贵咬牙齿。陈院长告诉袁隆平这件事本来是有人要告他的状，省里觉得杂交水稻是件好事才有了现在的局面。那天袁隆平最后悔的事情是忘了让胖公回到研究小组，为此十分内疚。
1968年，袁隆平和邓哲的第二个孩子出生后他踏上了南繁的路，每一次南繁他都没有回头。回到安江农校后，一场雷雨过后给袁隆平带来了毁灭性的打击，所有秧苗被连根拔起不见了，袁隆平眼前一片漆黑，那一刻觉得自己已经死了。听到两个孩子嬉笑打闹的话，袁隆平连忙跑去井边，纵身一跃在里面找到了自己的秧苗，但只有五株秧苗活了下来，也是这五株秧苗让实验得以继续。
1969年春，研究已经进入到第八年，袁隆平始终没有成功，但他始终相信杂交水稻一定能搞成，虽然不一定在自己手上，但即使做不成，也有经验。
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