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来源：中国经济网

中国经济网北京9月6日讯 （记者 康博） 今年A股市场的两极分化行情让权益类基金首尾业绩差距超过了110%，数据显示，截止到8月底，在538只有可比业绩的普通股票型基金中，上涨数量达358只，占到了67%，下跌数量达179只，占比33%，仅有1只持平。年内涨幅最大的普通股票型基金上涨了98.67%，而业绩最差的基金则下跌了22.69%。

由于热点相对集中且持续性较好，这让涨幅超过10%的普通股基共计达到了235只，而涨幅超过20%的多达134只，24只涨幅更是超过了50%，涨幅居前的基金几乎全部以重仓新能源或半导体行业为主，但这其中也存在细微区别。

一些以新能源为主题的基金在符合行情的情况下，获得高收益自不必说，但一些基金却完全是因为基金经理的准确判断和果断调仓从而获得优异的业绩，这就更凸显了基金经理对于业绩的决定性作用。比如上投摩根核心精选股票（005983）就是如此，在今年一季度时，该基金以重仓家居、电影和必须消费品为主，如兔宝宝、喜临门、奥佳华、大华股份、索菲亚、万达电影。在一季报中，基金经理称，“伴随着经济回暖，企业盈利增速延续了去年下半年的向好趋势。本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股，此外，还减持了部分前期超额收益较多个股，增持了部分市场关注度不高的成长股。”

当时，基金经理还判断二季度市场机会将大于风险，并将重点关注成长股，尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股；其次，关注大消费领域；最后，关注经济转型带来的投资机会。

从二季度的前十大重仓股看，上投摩根核心精选持有通威股份、华友钴业、亿纬锂能、晶澳科技、隆基股份、星源材质、宁德时代、东方盛虹、锦浪科技、北方华创，重点配置了新能源汽车行业与光伏行业。在二季报中基金经理也表示：“我们基于产业视角及估值和成长匹配度判断（国内外电动车销量超预期、光伏产业链上下游博弈逐步进入尾声），二季度重点超配了电气设备板块，并加大了电子板块（半导体）和高端装备制造板块的配置，降低了轻工、建材等板块的配置。”

对产业的准确判断和行情的前瞻把握让该基金业绩优异，一二季度净值分别上涨了15.05%和20.86%，而在三季度里，该基金又继续大涨，这让该基金在今年前8个月里净值上涨了79.82%。该基金目前由李博和赵隆隆管理，李博有着近7年的公募管理经验，而赵隆隆此前曾担任制造业研究部资深高级分析师，2016年5月加入上投摩根基金后历任行业专家、行业专家兼研究组长等职。

展望后市，基金经理表示将继续重点关注“双碳”目标（碳达峰和碳中和）带来的新能源（电动车 光伏）机会以及传统高耗能行业节能减排机会，关注经济转型过程中的制造业升级、关键供应链产业链自主可控机会（半导体等）。

其分析称，首先，全球新能源汽车销量在经历2020年仅欧洲需求爆发后，2021年将迎来中、欧、美三大市场需求共振阶段，电动车渗透率将加速提升，将从产业链竞争优势国际比较的角度布局细分领域的优质公司。其次，国家“双碳”背景下“构建以新能源为主体的新型电力系统”的定调将深刻改变中国未来四十年的能源格局，以光伏为代表的可再生能源以及储能将在未来十年迎来较好的发展阶段，长期需求的成长性将远大于短期供需匹配的周期性，看好各环节最具技术成本优势的企业。最后，制造业升级、供应链产业链自主可控意义突出，优选今明两年全球晶圆代工行业确定性资本扩张带来的半导体相关细分板块机会。同时，关注符合社会新趋势的消费医药等领域机会。

除上投摩根核心精选外，建信新能源行业、工银生态环境股票、中庚小盘价值、银华新能源新材料量化股票发起式A、银华新能源新材料量化股票发起式C、华夏能源革新股票A也分别在前8月里上涨了65.88%、65.18%、64.14%、60.30%、59.88%、56.60%，成为大赢家。

由10年老将陶灿和田元泉、张湘龙共同管理的建信新能源行业在二季度同样重仓了新能源电池材料和电气设备个股。在刚刚披露的中报里，基金经理表示，下半年市场将会更加重视盈利和估值的匹配程度。盈利方面，随着宏观经济恢复，A 股非金融企业盈利将会延续同比增长的态势，环比增速可能会放缓；估值方面，主题性、无业绩支撑的股票将会面临压力，整体估值中枢预计会得到一定程度的修正。

在新能源产业链强势上涨的另一面，则是大消费行业的持续下挫。其中以食品饮料与医药行业最为惨烈，也让重仓这些行业个股的基金遭遇亏损。其中的东吴双三角C、东吴双三角A、中金消费均在前8月里跌幅超过20%，分别达到了22.69%、22.43%、20.03%。

东吴双三角更是在上半年出现风格大转变且遭遇反复“打脸”的情况。其一季度以重仓腾讯控股、金山软件、用友网络、芒果超媒、美团等科技成长股为主，二季度又完全变成了药明康德、药明生物、贝泰妮、爱美客这类医药生物和医美行业。虽然二季度有过12.88%的上涨，但从前8月整体业绩上看，实在是得不偿失。中金消费则碍于消费主题，一直重仓白酒、医药与家电个股，虽然业绩亏损较大但也情有可原，与其相似的还有长信消费精选量化股票A、民生加银医药健康股票、上银内需增长股票等，跌幅也都超过了16%。

尽管消费和医药行业在今年的表现实在让人失望，但机构投资者却并没有对其失去信心。天弘基金医药组基金经理郭相博表示，虽然短期看，市场依然处于消化情绪与估值的过程中，波动依然会很大，但中期角度看，生物科技、创新器械、CXO等板块目前的下跌提供了不错的买入机会，很多企业的三年预期收益率已经有性价比，目前已经到了中期的底部位置。对于白酒行业，博时基金冀楠认为，这一轮白酒周期就应该远望一个长周期，其中的优秀公司是可以比较放心的拿“望远镜”去看，而不需天天用“显微镜”盯着。比如高端酒，无论是商务需求还是大众的消费升级，它的需求都相对良好。而且这个领域只有少数几家企业可以有效竞争，在竞争格局和需求都具备优势的情况下，投资这个领域里的容错率也相对较高。 再比如一些次高端白酒，价格上升的背后就是老百姓的消费升级，百元价格带向次高端价格带升级的过程，这个行业的需求爆发也才几年。此外，次高端领域也需要强有力的品牌支撑，在一定时间段内，竞争格局也是好的。

前8月普通股票型基金涨跌幅前100名一览

来源：同花顺（规模截止日期：2021年6月30日）