美丽善良的三圣母救下书生刘彦昌,二人相爱并生下儿子沉香。三圣母的哥哥二郎神得知,带领天兵天将前来围捕,将三圣母压在了华山之下。紧急之中,三圣母将天地之精华宝莲灯挚与刘彦昌,让其保护刘彦昌父子,逃离二郎神的追杀。 从此刘彦昌父子隐居在刘家村,靠经营灯笼铺为生。十六年过去,沉香长大了。然而沉香胸无大志,整天只知道在镇上和小伙伴一起调皮捣蛋。一日,沉香忽然发现自己身上 具有“法力”,能够穿墙而过,还能凭意志进行一些活动。沉香的法力引来了二郎神和哮天犬。 刘彦昌不得已将真情全部告诉了沉香。原来当年母亲三圣母违反了天条和父亲结合,现在已不知去向,而破坏这个婚姻的正是他舅舅二郎神。