当我们评价一个城市的发展，一个重要的评判维度就是当地经济，进而会延伸到其支柱型产业。嵊州，作为绍兴下辖县级市，这些年的发展让去过的人有目共睹，而当你随便问一个当地人，他们多半也都会把这个城市的明星产业位置留给——集成灶。
作为一个拥有着近500家厨具企业的城市，嵊州销售厨具系列产品数量占到全国市场约合25%，全国每生产100台集成灶，就有超过60台来自这里，电机、风机系统总成、分火器、锅架等主要配件占比达30%-35%。近些年来当地政府和企业共同推出的“中国厨具之都”名片已经成为了最好的区域注解。
而随着今年1月8日杭绍台高铁的正式建成通车，不仅为嵊州当地企业突破市场区域壁垒、扩大品牌影响力铺就了一条绿色通道，更让“集成灶·嵊州造”这一口号从此能走出群山环绕，走向更多家庭。
当然，在这个集成厨电已然形成产业集群的板块，我们关注的焦点不局限于帅丰、亿田两家上市集成厨电企业，更关心的是这一产业带的现状和未来。
此番，《集成厨房说》将抛开个别企业的演说方式，尝试从产业区位下的企业、产品角度来剖析嵊州集成厨电的发展脉络。客观陈述一些正在发生的变化，与君共享。
一、新阶段到来，嵊州集成厨电迎来高质量发展转捩点嵊州北靠杭州，东邻宁波，属长江三角洲经济区，是全国范围第一批沿海经济开放县（市）。早在上世纪80-90年代，就已经出现了厨具、电机制造为代表的产业集群，进而在发展过程中逐渐产业重心向集成灶转移，企业在这一过程中纷纷走向品牌自主的道路，最终成为了集成厨电集聚的块状经济。
这也就造成了和另一大后来的集成灶产业集群所在地海宁所明显区隔的一点：嵊州集成灶企业追根溯源，大多都具有厨具厨电生产制造的基础，因此这里的集成灶产业基础更加完备，产业链更加健全，区位优势更加明显，技术交流碰撞也更为频繁。
得益于产业集群的制造基因使然，也得益于当地头部企业通过明星代言的形式开启品牌化运作所带来的新一轮品类普及教育，让嵊州集成灶从2015年开始到2020年，随之迎来了5-6年的黄金期，这一阶段和海宁板块企业的发展速度也吻合。
然而，《集成厨房说》认为，从2020年下半年开始至整个2021年，嵊州集成厨电板块开始进入一个属于该区域特有的新发展阶段，一个从单品向智能化、集成化、高端化进军的高质量发展阶段。一个品牌继续分化，马太效应持续的阶段。具体有以下三大现象：
1、上市企业开始增多
2020年10月29日和12月3日，帅丰电器和亿田智能相继登陆A股，让嵊州集成灶产业在资本市场上实现了零的突破。从2006年诞生首台侧吸下排集成灶，从贴牌到创牌，从到品牌运作到资本运作，嵊州这一浙江县级市的集成灶产业走过了14年。
对于企业自身而言：企业在受到资本市场关注后，通过募集资金能更游刃有余的进行战略布局，比如亿田提出了“集成厨房 高定厨房”，引进新销售团队，在杭州开出全球首家面积超700㎡的全景式体验馆；帅丰在上市一周年之际，与央视达成《大国品牌》合作，第三期工业园局部落成投入使用，都可以视作为是资本力量下典型的品牌事件营销。
对于当地集成灶产业而言：这是从生产和品宣的相对闭环到大众破圈的一次里程碑群体事件。这也和当地政府的引导密不可分，嵊州市高度重视企业股改上市工作，坚持把企业进军资本市场作为产业优化升级、作为龙头企业培育的重要举措和关键一招，并提出“凤凰行动”计划，稳步推进上市梯队建设。
现如今，包括帅丰、亿田在内，嵊州市A股上市企业已达到7家，新三板企业10家，重点拟上市企业3家，省股交中心挂牌企业103家，股份制企业200多家。资本市场“嵊州板块”正越做越大。而这也将成为嵊州市高质量发展的最重要力量之一。
2、高端人才开始纷纷涌入
进入资本市场后，首先两家企业从人才梯队的建设上，体系的打造上，开始引入了先进的管理模式，能吸引到更多优秀人才。亿田智能副总裁庞廷杰、帅丰电器总经理陈伟都此前在老板电器任职高管，森歌电器的高端团队则有相当一部分比例来自火星人，此外，像板川、蓝炬星、佳歌等也更换了各自的高管团队。
以往在嵊州企业，家族式管理的氛围较为浓厚，同时受制于地理区位等因素，人才的吸引难度较大。当嵊州进入资本时代后，产业关注度陡然提升，很多厨电圈、建材圈乃至家电圈的高端人才开始涌入，这也是该板块走向高质量发展的一个重要加成。
这一点在头部企业表现得有为明显，亿田通过不断的人才切换匹配，稳定团队，多个部门实现了人员更迭，作用逐渐显现在销售、家装、电商等渠道。体系的力量，这也被亿田内部归结为能在2021前三季度实现63.23%同比增长的制胜法宝。
3、从单品向多品的集成厨房进军
区别于其他集成厨电产业集群的另一大现象是，嵊州发挥了企业聚集，技术交流频繁带来的优势，在产业升级创新上走在了前面。
首先要指出的是，在单品上，嵊州板块首先推出了具有从单量向单值拉动效应的产品——蒸烤独立集成灶。首发于亿田。2021年，森歌、帅丰、金帝、科恩、板川、杰森等多家企业纷纷跟上，在这一赛道加码发力。
其次，更重要的是，嵊州集团军开始不再满足于单品作战，开始了向多品进军的集成厨房战略。主要表现为今年“一个厨房两个中心”（烹饪中心 洗涤中心）集成厨房概念的提出。森歌“1个理想厨房，2台森歌就刚好”，金帝“一个厨房，两台金帝，就是干净”，亿田“集成科技重塑厨房空间”……集成灶 集成水槽（洗碗机）的套系化组合的产品战略地位被显著抬升。
对嵊州企业而言，这种产品套系化的形式，加上燃气热水器、净水器、橱柜等，是出于线下专卖店提升单值、提升整体配套率的需求下进行的品类延伸，尤其不锈钢橱柜，近年来在嵊州企业的整体厨房布局中，其产品自带的美观性、实用性等价值被提升到一个新高度，这些品类都满足了中国消费者对于一站式、场景化和空间利用最大化的符合需求。
二、品牌格局呈现阶梯状分化，马太效应依旧我们将2020-2021视为嵊州集成厨电板块转折期的一个重要依据，源于当地企业间的一个共识：品牌分化。
从品牌格局演化来看，和海宁火星人、美大两强争霸，其他集成灶企业规模差距相差巨大的水滴式分化相比，嵊州的集成灶企业营收规模分布的呈现出：阶梯状分化的整体态势所谓阶梯状，在于嵊州品牌之间的规模差距（不含OEM）虽然存在，但没有出现很明显的断层。
亿田、帅丰、森歌是当地公认的第一阵营。近几年发展几乎保持不相上下的同步态势，经常上演你超我赶的戏码；随后是3-5亿元规模的奥田、美多、金帝，成为了嵊州板块为数不多的中坚力量。随后还有少数亿元规模上下的企业，代表如雅士林、佳歌、浙派、北斗星等（北斗星位于新昌，地理位置距离嵊州很近，这里笔者也将其归为嵊州集群），以及众多千万级规模乃至不足千万的一众企业。
经历2021年，让这种阶梯状虽然成型，但也在加速拉开彼此间的规模差距，后续会越来越大，甚至不排除出现K字型的上下分野，涨得快，跌得猛。这其实仍是马太效应的一种表现形式。
向上的一方，资源集中于头部企业。一来能得益于规模增速带来的指数级效应。奥维云网预计2021行业销售额同比增速将达到40.6%。而亿田前三季度这一速度就达到了惊人的63.23%，美多也在60%。上亿规模的差距迅速拉开，而这对于很多中小企业，望尘莫及。所以阶梯的规模分层会越来越多。
二来两方资源投放的产出比不同，马太效应会让占据头部的企业，能接触到更多的优势资源、更大的操作空间，回报率往往也更高。而中小企业的营销动作往往砸不出声响，很多投入则趋于沉没成本。
此外，马太效应还通过价格战在各个层面有所体现。
过去一年，限电等各个因素叠加的市场压力，倒逼企业产业升级和产品优化，多数集成灶企业将上调产品价格，尤其是将“推高卖新”作为了破局要义。这带来了高价格段的销售占比明显提升，同时体现为新品均价涨幅明显。
高价位段产品主要依靠蒸烤一体机型和蒸烤独立机型来双级拉动。据奥维云网数据显示，今年线上1万元价格以上集成灶比重已经接近40%，比去年同期提升了21%，几乎翻倍。这其中主要是蒸烤一体机型。
蒸烤独立集成灶，虽然产品数量尚少，但是线下新品却越卖越贵，成为了企业超高端破局点，线下15000元以上产品占比高达66.4%。
而今年投放的新品，线上均价8747元，均价相比于同年明显增长了38个点。新品越卖越贵，也在推动价格往高位走，更推动整个嵊州集成厨电产品的增长呈现出价值增长的高质量态势。
相比推高卖新而言，马太效应投射在价格战中的另一种呈现形式就是低价。这在分体式产品和OEM产品中表现尤为明显。
过去一年，在尤为强调厨房场景化、品类多元化、功能复合化的浪潮下，这种以往强调不破坏橱柜、结构灵活，走性价比路线的集成厨电分支型产品，受到了剧烈冲击。
为此，很多分体式集成灶企业一方面被动的降低原有分体式产品价格保量，另一方面纷纷加大集成灶产品生产和占比保利润。对于品牌力、渠道力与集成灶企业相比均不具备优势的嵊州特有细分产业而言，分体式集成灶企业的目标首先也许是生存。
嵊州同时作为OEM品牌生产基地，这里的贴牌代加工具有时间久、经验足、成本低等传统优势。一些当地企业兼具了自主品牌和OEM两种业务两条腿走路的特点，典型如万事兴、科恩、莫尼、威可多、睿达等。像海尔、美的、A.O.史密斯、林内、欧派、方太等一些国内外知名品牌，都在这里有相应厂家负责OEM生产。
2021年，随着疫情冲击下整体订单量的减少、一些品牌方自主操作运营品牌意愿的日渐浓厚，以及广东更低的劳动力成本等因素影响，让OEM价格在嵊州当地打得越来越低，越来越内卷。甚至出现了2000多元蒸烤一体、3000多元蒸烤独立集成灶这些难以置信的价格。有当地知情人透露，以前嵊州代工小厂100台/月的订单量足以存活的门槛现在已经被抬升到200台/月也难以维系的程度。
但不管怎样，对于志在做品牌的嵊州代工企业而言，虽然自主品牌升级之路漫漫，但认定品牌才是企业长久的生存动力，因而一定程度也在减少OEM本身的业务量。现阶段主要通过OEM来帮补一部分产能的亏损，满足特价机引流机的需求。
根据以上这些现象，不难判断，现在的嵊州集成厨电产业，再一次站在了转型的节点上。一个新的竞争阶段即将到来。
三、集成（水槽）洗碗机、不锈钢橱柜或成为新增长级抛开集成灶产品本身，在嵊州集成厨电板块，过去一年，集成（水槽）洗碗机和不锈钢橱柜这两种产品品类被当地企业推动并重视，他们的发展值得关注。
正如上文所述的现象：在厨房家装功能模块趋势化的背景下，“一个厨房两个中心”被广泛提及，表明嵊州企业开始从单品向多品的集成厨房战略布局。这其中，就让集成（水槽）洗碗机产品成为了重要的战略组成。数据显示，该类产品两年复合增速高达176%。
在嵊州，集成（水槽）洗碗机成为很多集成灶企业为了提高产品客单值，提高套系化占比而力推的核心产品。从这一点来看，该产品的发展前路，很大程度上其实是和集成灶行业深度捆绑的。各家企业非常看好这类产品能和垃圾处理器、净水系统组成洗地中心集成和配套，进一步打开厨房电器市场格局。
森歌市场部负责人表示，下半年，集成水槽（洗碗机）配套率已经提升到20%，被作为销量突破的新利润点。“森歌就在今年在套系组合推出能最多洗8套的U8除菌集成洗碗机的基础上，还会针对中小户型的厨房，推出价格更具竞争力的6套集成洗碗机，满足细分需求。”金帝智能厨电营销副总高海峰也表示，“目前市场反馈消费者对于套系化的接受度较高，尤其在我们推出一个厨房，两台金帝的战略后，产品配套率已经迅速提升至15%。”
同样，对于不锈钢橱柜，虽然很多集成灶企业将该类产品视作为是为集成灶产品服务的配套产品，但是嵊州集成灶企业的推广热衷程度显然要高于其他集成厨电产业集群。这也是该区域下的一个品类特征。主要代表品牌有森歌、亿田、厨厨味睐等。
2021年，亿田和森歌都在杭州新时代家居生活广场开设大面积体验生活馆，不锈钢橱柜成为了体现和构筑厨房生活高端化、智能化、整体化场景不可或缺的一个部分。
森歌在上半年启动的“森歌集成厨房产业园”项目。该项目占地200亩，预计总投资10亿元，年产3万套不锈钢橱柜则是整个产业园布局的重点之一。
厨厨味睐则主要致力于以不锈钢作为硬件载体，以集成系统作为软件平台，软硬结合，实现以不锈钢集成厨房实现厨房整体基因层面的改造。
在企业看来，不锈钢板材加工是嵊州厨具之都的优势所在，而较之板式橱柜，不锈钢材质无论是材质工艺还是都整体性更好，更便于打理。以及更便于嫁接智能化、数据化的一些应用。有业内人士直言：现在不锈钢橱柜发展轨迹像极了8年前的集成灶，不容小视，未来或将在嵊州形成一个新的规模型产业。
不过我们在走访中也看到，很多嵊州集成灶企业也承认现阶段不锈钢橱柜存在价格高、人工及开店成本高、经销商承接难度较大、消费者认知度较低、生产周期较长等短板，因此不难理解为何嵊州集成灶企业眼下还更愿意将这种产品视作为战略性产品作储备，他们看好的是未来，看好的是这类产品能成为新的利润增长级，反过来带动集成灶产业更进一步。
写在最后：很多置身于嵊州集成厨电产业的人士在评价2022年时，都用了“热闹”一词。这个“跨界打劫”的时代，随着老板、方太、美的、华帝、万和、万家乐等的进入，各个领域的巨头来分一杯羹已经是正在发生的现实。
对于嵊州整个集成厨电产业集群的所有专业品牌集团军而言，板块内部又何尝不热闹。过去一年，品牌格局、产品品类、人才梯队、市场战略等多个维度，经历着显而易见的变化。他们的声量正在进一步放大，整体风格愈发外显，他们中的大多数企业也做好了迎接外部竞争的准备。
在笔者看来，杭绍台高铁开通后，当地高铁时代的到来，更具备了一种象征意义，这是对内部惯有状态的一种打破，也象征了当地产业集群一个高质高维新阶段的随之到来。
（任凯）
,
