雷递网 雷建平 9月16日报道
美国即饮咖啡连锁店Dutch Bros(股票代码为:“BROS”)昨日在美国纽交所上市,发行价为23美元,发行2105万股,募资总额为4.83亿美元。
Dutch Bros计划将所得款项中的 2亿美元用于偿还债务,并将使用其他资金回购股票并发展业务。
Dutch Bros开盘价为32.5美元,较发行价上涨41.3%;收盘价为36.68美元,较发行价上涨59.48%;以收盘价计算,Dutch Bros市值约60亿美元。
年营收3.27亿美元
Dutch Bros成立于1992年,由Dane和Travis Boersma兄弟创立,是一家咖啡连锁店,在美国11个州经营超过470家咖啡馆,主要位于美国西部地区。
Dane和Travis Boersma兄弟在家族的奶牛场工作长大,由于行业变化,他们被迫出售奶牛,并决定投身太平洋西北部的咖啡酿造潮流。他们从100磅豆子开始,一台双头浓缩咖啡机,一辆手推车在铁轨旁分发尽可能多的免费样品。
除简单美式咖啡外,Dutch Bros还提供一系列泡沫饮料、冷饮和能量饮料。
招股书显示,Dutch Bros在2019年、2020年营收分别为2.38亿美元、3.27亿美元;Dutch Bros在2021年上半年营收为2.27亿美元。
Dutch Bros在2021年上半年来自Company-operated shops的收入为1.8亿美元,来自Franchising and other的收入为4711万美元。
Dutch Bros在2020年净利为572.5万美元,2021年上半年净利为584万美元。
TSG为股东
2018年,TSG以未披露的金额购买了Dutch Bros少数股权。
2020年1月,Charles L. Jemley被任命为Dutch Bros CFO,Charles L. Jemley曾担任过百胜中国和美国大型速食公司CKE Restaurants的CFO,及星巴克多地区的财务高级副总裁。
IPO前,美国知名私募基金TSG持股为40%,Travis Boersma持股为53%。
IPO后,TSG持股为36.2%,有22.1%的投票权;Travis Boersma持股为48%,有74.1%的投票权。
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