望都村青年“树”（王宝强饰）在三叔的修车铺里当修车工，村里人都称他为“树哥”。1986年“树”的大哥因犯流氓罪被父亲吊在树上打时失手被勒死，给“树”的内心留下阴影。父亲离世后，“树”总是梦到父亲，却梦不到大哥。一次修车时，“树”不小心弄伤眼睛进了医院，被三叔开除。
与此同时，村长小舅子二猪（刘博饰）占地开矿厂，全村人即将搬到新城。失去工作的“树”整日无所事事，在村里转悠找人闲聊。某天，“树”遇见了吉台县盲人按摩店老板的哑女张小梅（谭卓饰），对她一见钟情，经人介绍两人开始相亲。
朋友高鹏结婚之日，“树”的旧日好友陈艺馨（李京怡饰）也回村参加。知道陈艺馨在城里开了奥数学校，“树”让其帮忙找个工作，陈艺馨含糊其辞，并在之后不告而别。与此同时，婚礼现场，“树”为二猪家的矿厂占了自家的地一事向二猪讨说法，两人起了冲突，“树”被对方逼着当众下跪道歉，倍受侮辱。
随后，“树”独自去到长春投奔陈艺馨。尽管不情愿，陈艺馨还是留下了“树”，让他干些打扫卫生的杂活。在此期间，“树”目睹陈艺馨出轨，夫妻吵架，也多次给小梅发短信表白，两人渐生情愫，最终决定结婚。
结婚前夕，三弟（白培将饰）没借到皇冠车给“树”当婚车，两兄弟打斗引发火灾，“树”陷入半梦半醒的昏迷状态。结婚当日，他“看见”大哥带着女朋友回来参加自己的婚礼。此后，“树”拥有了算命的能力，准确预知到小庄出事和村里停水等事宜。“树”成日神神叨叨，不理家事，小梅气得回了娘家。
村里人也陆续搬走，“树”独自一人“住”在树上，成了受人尊敬的算命先生。某日，“树”在幻想中看见小梅怀孕回村，他下了树，牵着小梅一起去往新家，而现实中，只有“树”孤身一人在雪地行走。
电影中的树哥疯疯癫癫，让人觉得一头雾水，其实树哥确实精神失常了，他一开始是在修车厂修车，但自从意外灼伤了眼睛以后就被炒鱿鱼了，失去工作的树哥就像丢了魂儿一样，整天无所事事，到处瞎转悠，要么在三楞的面包车上抽烟唠嗑，要么去小庄那喝酒，要么就在村子外的山坡上看风景，但更多的时候树哥就是他们的一道下酒菜，供他们肆意的取乐，这跟后来在高鹏的婚礼上让他当新郎的发言人一样，并不是他有多么尊贵，只是大家都觉得树哥是一个可笑的人，让他发言可以烘托一下气氛。
没有人看的起树哥，就连街上的小孩儿都可以侮辱他。自己的亲弟弟也不把他放在眼里，唯一没有看不起他的人是跟他一样卑微一样受人欺负的小庄，所以树哥老觉得小庄像他死去的哥哥，也因此树哥才会常常去小庄那喝酒，也许只有在小庄那里树哥才能感受到一点点人世间的温暖和做人的尊严。
白天的时候树哥到处转悠，在别人眼里是个无业游民，可晚上一个真实的树哥展现在我们面前，一个备受煎熬、夜不能寐、心事重重的树哥，他常常一个人在漆黑的夜里，倚着大柳树，痴痴地望着远方，他仿佛又一次看到了他的父亲披着大衣正在火化着他哥哥的尸体，这自然是幻觉，但是这给树哥内心深处留下了巨大的阴影。
树哥一次又一次的出现幻觉，这在医学上是精神分裂的前兆，在电影中也有相应的暗示，如开面包车的三楞说树哥人格不稳定。
树哥并没有娶小梅，这只是树哥的臆想，没有人看得起树哥，包括女人，在医院调戏女护士。树哥后来就幻想自己变傻，只是为了使自己获得一种超能力，树哥臆想中自己成了半仙儿，不再是树哥了，而是人人尊重敬畏的大师。
他还应邀去给瑞阳矿业剪彩，在剪彩仪式上，我们的树哥诡异的大笑，这笑声一直延续到下一场景——“死寂的村庄、光秃的山头儿。没有吹烟，也没有一丝声音。一辆拖着家具的小货车从村庄前缓缓驶过”。你也许对这一场景十分眼熟。不错，在影片第 32 分的时候出现过完全一模一样的场景。而这一次出现是影片第 75 分钟的时候。这说明树哥一直都站在原地，中间发生的一切都只存在于他的脑海里。
树哥真的疯了，而真的树哥“死了”影片的最后一个画面是，树哥在山坡上走着，脸上带着笑，伸着手。公路上的三楞看到了树哥，大声喊他“ Hello 啊，树哥”。
但我们的树哥没有一点反应，此时的树哥是真的疯了。他此时正在幻想着自己正拉着小梅的手像向新家走去。但与前面的幻想不同，这一次我们的树哥已完完全全把自己当成了幻想中的树哥了，再也走不出来了。在那个世界里有女人，有孩子，有家。
真的树哥“死了”，而对于这个村子，唯一的变化是多了一个疯子。
