一个刚失去丈夫的四川养蜂女,带着自己两孩子和几十箱蜜蜂来到可可托海。初来乍到,她受到了其他蜂农的强烈排挤,两个孩子也常常被欺负。一个年轻的牧羊人站出来保护她们;两个同样漂泊的人,互相关照,牧羊人经常送些羊奶过来,养蜂女也会把香甜的蜂蜜,放到牧羊人毡房门口;两颗漂泊的心,渐渐互生了爱意!
然而,就在牧羊人清楚地表达爱意的时候,养蜂女却默默离去;牧羊人找不到养蜂女,选择原地等待,等呀等,等来的却是她已经嫁人的消息,他不知道,养蜂女不想拖累这个男人。后来的后来,养蜂女听人说牧场的草都黄了,牧羊人还没离开,还在等她回去;她哭了,她托人带来去消息,告诉牧羊人,她嫁人了,嫁到了伊犁……。