东汉末年，大一统帝国崩溃，豪杰并起，混战连年。从初平元年（公元190年）群雄讨伐董卓开始，直至建安二十五年（公元220年）31年间几乎无岁不战，以致“白骨盈于野，千里无人烟”。为什么诸葛亮会来到隆中？为什么会天下三分？都可以从中找到答案，故将东汉末年军阀割据形势作简要介绍。
东汉时，天下分为十三州，即司隶、豫州、冀州、兖州、徐州、青州、荆州、扬州、益州、凉州、并州，幽州、交州，州下设郡、国共一百零五个。至东汉末年，中央政权名存实亡。汉献帝成为军阀手中的傀儡，十三州分别被各路军阀占据，现将建安六年前后三年间（公元195—197年）军阀割据形势按地域陈述如下：
凉州：当时被韩遂、马腾占据，他们起事于汉灵帝末年，引羌人为援。
徐州：徐州牧陶谦死后, 刘备被拥为徐州牧(公元194年),后来吕布又袭取了徐州(公元196年)。
司隶：当时被残部李榷、郭汜等人占据。他们是董卓残部，在董卓死后，继续占据司隶。
荆州：初平元年（公元190年）刘表代王睿为荆州刺史，占据荆州。南阳本是荆州的一部分，建安元年（公元196年）董卓残部张济率军至南阳。张济死后，其侄张绣统领部众，占据南阳。
兖州：初平三年（公元192年），兖州牧刘岱战死后、曹操被拥立为兖州牧战死后，曹操被拥立为兖州牧，占据兖州。
冀州、青州、并州：当时被袁绍占据。袁绍胁取冀州后，又取青并二州。
益州：兴平元年（公元194年），益州牧刘焉病死，其子刘璋被子拥为益州牧。汉中原是益州的一个郡，刘焉为益州牧后任命张鲁为督义司马占据汉中，刘璋不满张鲁骄纵，杀了张鲁的母亲及其他家人，张鲁从此与刘璋反目割据汉中。
幽州：当时被公孙瓒占据，初平四年（公元193年），公孙瓒杀幽州牧刘虞而夺得幽州。辽东原是幽州的一部分，中平六年（公元189年），公孙度被荐为辽东太守，从此割据辽东。
扬州：扬州当时大致分为淮南、江东两部分，袁术原本占据南阳，多次战败后，就退到扬州，此时占据淮南。孙策于兴平元年（公元194年）渡江后，攻占江东。
此外，豫州在当时争夺激烈，尚无明确归属。交州被士燮占据，但地方偏远，对全国局势影响不大。总而言之，在当时，各州郡已被各路军阀占据，他们之间彼此兼并，混战长达31年（公元190年—公元220年）给社会生产造成巨大损失。但在混战中，出现了局部统一的趋势。曹操、孙权、刘备逐渐从群雄割据中强大起来，最终形成三国鼎立的局面。
名称 势力范围 都城
刘备 益州，汉中，荆州西部 成都
曹操 幽冀凉并兖豫青司隶徐扬州北部 邺
孙权 扬州南部交州江东荆州东部 武昌建康
袁绍 幽州冀州并州青州 邺
袁术 淮南，扬州南部豫州南部 寿春
董卓 司隶，凉州并州 两京
公孙瓒 幽州，辽西西部，冀州北部 易京
公孙度 辽西，辽东，青州营州一带 襄平
张鲁 汉中，巴郡 汉中
刘璋 益州 成都
刘繇 扬州 曲阿
刘岱 兖州 濮阳
刘虞 幽州
马腾 凉州
各军阀部将
1 董卓
李儒 牛辅 李傕 郭汜 张济 樊稠 李肃 吕布 华雄 胡轸 赵岑 徐荣 周毖 伍琼 贾诩 董旻 董璜 李别 李暹 崔勇
2 袁绍
袁谭 袁熙 袁尚 高干 田丰 沮授 郭图 逢纪 审配 辛评 陈琳 王修 辛毗 崔琰 张郃 高览 韩猛 淳于琼 鞠义 颜良 文丑 王琰 李孚 蒋奇 蒋义渠 阴夔 吕翔 吕旷 张南 焦触 苏由 岑璧 毛楷 辛明
3 袁术
袁耀 袁胤 杨大将 金尚 冯方 纪灵 张勋 桥蕤 陈兰 雷蒲 李丰 梁纪 梁刚 韩胤 杨弘 荀正 俞涉 刘祥
4 刘表
刘琦 刘琮 刘修 文聘 邓羲 张羡 张怿 蒯越 王威 蔡瑁 庞季 刘表 张虎 陈生 傅巽 韩嵩 刘先 张允 王粲 黄祖 甘宁 伊籍 蒯良 吕公 蔡中 蔡和 蔡勋 苏飞 李珪 苏代 贝羽 韩玄 黄忠 魏延 杨龄 金旋 巩志 赵范 鲍隆 陈应 刘度 刘贤 刑道荣 宋忠 邓龙 陈就 刘磐
5 吕布
陈宫 高顺 陈登 陈珪 张辽 臧霸 宋宪 魏续 侯成 郝萌 成廉 曹性 李封 薛兰 孙观 尹礼 吴敦 昌醯 许汜 王楷
6 公孙瓒
公孙范 公孙越 公孙述 严纲 田楷 邹丹 关靖
7 马腾
马超 马铁 马休 马岱 庞德
8 韩遂
成宜 程银 梁兴 马玩 杨秋 张横 李湛 侯选
9 陶谦
陶商 陶应 孙乾 糜竺 糜芳 陈登 曹豹 张恺
10 张鲁
杨松 杨柏 杨任 杨昂 杨帛 阎圃 张卫
11 刘焉
刘范 刘涎 刘瑁 刘璋 刘循 张松 张肃 董扶 董和 赵韪 庞曦 张修 刘巴 黄权 刘恢 彭様 法正 孟达 郑度 王累 费诗 费观 费袆 刘聩 张任 冷苞 邓贤 雷同 吴兰 李严 卓膺 霍俊 刘睃 马汉 张翼 张嶷 严颜 吴懿 杨怀 高沛 邹靖 许靖 秦宻
12 刘繇
太史慈 张英 陈横 于麋 樊能 笮融 薛礼
13 张绣
贾诩 胡车儿 雷叙 张先
14 张杨
杨丑 眭固
15 王朗
周昕 虞翻
16 公孙度
公孙康 公孙恭 公孙渊 公孙晃
17 韩馥
潘凤 关纯 耿武 赵浮 李厉
18 士燮
士壹
