一个四五十人组成的吉卜赛部落来到墨西哥内地一个小镇，开始卖艺的生涯。
身着绚丽多彩的吉卜赛服装的叶塞尼亚来到一家餐馆为顾客看手相，被餐馆老板粗暴地撵出去。作为对老板的报复，叶塞尼亚巧妙地偷拿了收款盒里的一点钱。回到部落后，她讲明了钱的来历，把钱如数交给了部落长。应巴尔多之邀，叶塞尼亚同他一起来到小溪旁休息，巴尔多早就暗暗地爱上了她，但她仅仅视其为兄长和朋友。叶塞尼亚来到另一家餐馆。在一餐桌旁坐着刚转到胡亚雷斯领导的武装力量一边的白人军官奥斯瓦尔多和他的助手巴科。叶塞尼亚为奥斯瓦尔多看完手相后，趁他无理强吻她的当儿，顺手拿走了他的钱包。奥斯瓦尔多发现钱包丢失，担心里面的一份机密名单落入他人之手。便来到吉卜赛人的住地，请求叶塞尼亚把钱包还给他，但遭到拒绝。分手前，奥斯瓦尔多对叶塞尼亚说第二天下午在河边等她。但奥斯瓦尔多一连等了三天才见到叶塞尼亚。其实，叶塞尼亚每天都到河边来，只是躲在暗处观察着奥斯瓦尔多。为了这难耐的等待，奥斯瓦尔多生气地将叶塞尼亚扑倒在地，打算以非礼的方式惩罚她。在挣扎中叶塞尼亚顺手拣起一块石头照着奥斯瓦尔多的头砸去。这下子可砸得不轻，奥斯瓦尔多头破血流昏了过去。叶塞尼亚吓坏了，赶忙设法将其唤醒，并把钱包还给了他。奥斯瓦尔多真诚地向叶塞尼亚道了歉，两人萌生了爱慕之情。从此他俩常在河边幽会，感情日益加深。尽管叶塞尼亚告诉奥斯瓦尔多，按照族规，吉卜赛人不能同异族人通婚，但奥斯瓦尔多执意要去找部落长求婚。
