太阳暖烘烘的.鸭妈妈在草堆里,等她的孩子出世.一只只小鸭子都从蛋壳里钻出来了,就剩下一个特别大的蛋.过了好几天,这个蛋才慢慢裂开,钻出一只又大又丑的鸭子.他的毛灰灰的,嘴巴大大的,身子瘦瘦的,大家都叫他“丑小鸭”.
丑小鸭来到世界上,除了鸭妈妈,谁都欺负他.哥哥、姐姐咬他,鸡公啄他,连养鸭的小姑娘也讨厌他.丑小鸭感到非常孤独,就钻出篱笆,离开了家. 丑小鸭来到树林里,小鸟讥笑他,猎狗追赶他.他白天只好躲起来,到了晚上才能找吃的. 秋天到了,树叶黄了, 丑小鸭来到湖边的芦苇里悄悄的过日子.一天傍晚,一群天鹅从空中飞过.丑小鸭望着洁白美丽的天空,又惊奇又羡慕.天气越来越冷,湖面结了厚厚的冰.
丑小鸭趴在地上冻僵了.幸亏一位农夫看见了,把他带回家.一天,丑小鸭出来散步,看见丁香开花了,知道春天来了.他扑扑翅膀,向湖面飞去,忽然看见镜子似的湖面上,映出一个漂亮的影子,雪白的羽毛,长长的脖子,美丽极了.这难道是自己的影子?原来我不是丑小鸭,是白天鹅呀!