宫崎骏波妞和宗介的故事

波妞来自海里，她是一只人鱼，在海里有另外一个世界，贪玩的她无意中跑出去深海，结识宗介，可是在深海有个男人，是她的父亲，根本就不允许她接触人类，因而把她抓了回去，却发现波妞竟然可以长出人的手脚，还大叫着要回到宗介的身边。

男人又惊又怒，原来像波妞这样的人鱼只要吸食了人类的血液，便能长出手脚来，宗介打碎瓶子把她弄出来的时候，手被玻璃划破，流出的血被她吸食了去。