蒙宋双方达成协议,蒙古应允灭金后将河南归还南宋。
南宋不知唇亡齿寒,再犯与联金灭辽相似的错误,决定联蒙灭金。蒙宋双方达成协议,蒙古应允灭金后将河南归还南宋。八月,蒙军由塔察儿率领,宋军由孟珙率领,联军攻金。九月,蒙军进至蔡州城下。十一月,南宋孟珙、江海领兵万人至蔡州,并运粮三十万石助蒙攻蔡。宋、蒙会师后,协力围困蔡州,以防金军突围。宋军主攻南面,蒙军围攻东、西、北三面。天兴三年(1234年)正月,宋蒙两军分别自南门和西门攻入蔡州城。金哀宗传位给东面元帅完颜承麟后自缢死。承麟被乱军杀死,金亡。金亡后,长期积弱不振的南宋,便成为了蒙古下一个要消灭的目标。