第三十六集 杨过送给郭襄三根金针，答应她三个心愿，郭襄第一根金针就是要看杨过真面目。
郭襄向杨过提出第二个心愿是她十六岁生日之时要杨过去看她，杨过都答应了她。 襄阳大乱，郭芙带着郭襄和破虏进城，郭芙向黄蓉告状郭襄路上竟认些不三不四的朋友。 霍都利用何师我杀死鲁有脚，夺取打狗棒，混进了丐帮。 郭襄在羊太傅庙祭奠鲁有脚，郭芙找来，尼摩星出现抓住二人，杨过暗助郭襄打死尼摩星，郭襄思念杨过。 史家兄弟助杨过暗中查霍都的情况。 很多江湖中人送重礼来给郭襄祝寿令黄蓉和郭靖吃惊。 郭芙让耶律齐为她争夺丐帮帮主之位。丐帮大会上，武家兄弟一一战败群雄。 郭襄不参加丐帮大会，在屋内等待杨过到来……大头鬼告诉郭襄让她去校场等候杨过的到来。 第三十七集 郭襄来到校场，接到了杨过送给她的第一件礼物。 宣布耶律齐为丐帮帮主时，何师我阻拦，言称打狗棒不在不能做帮主，并要和耶律齐比武。何师我暗中用兵刃伤了耶律齐，同时也被耶律齐的软猬甲所伤，何师我在台上耀武扬威，杨过给郭襄送来了第二件礼物，达尔巴……达尔巴上台揭穿霍都的真面目，从霍都手中找出打狗棒，青灵子将打狗棒交给郭襄。 装死的霍都突然起身挟持郭芙，被两枚石子打死，黄药师现身为郭襄祝寿，杨过带着南阳大火从烟花中从天而降，。杨过见过郭靖和黄蓉，拒做丐帮帮主，与黄药师悄然离去，耶律齐为丐帮帮主。 杨过和黄药师离去令郭襄失望，黄蓉告诉她杨过和郭家的渊源。 杨过和黄药师用黯然销魂掌法消遣潇湘子、尹克西和黑脸汉子。 第三十八集 杨过在和黄药师比试掌法中无意说到南海神尼，黄药师竟不认识她，杨过精神崩溃。 郭襄从黄蓉口中得知杨过和他们家的渊源。 郭襄给郭靖黄蓉留下信去找杨过，郭襄路上打听杨过的消息被金轮国师听到，金轮国师骗郭襄是郭靖的朋友，带走郭襄，郭襄和金轮国师遇见长须鬼和大头鬼，长须鬼和大头鬼欲救郭襄，被金轮国师杀死，郭襄始知金轮国师实乃恶人，郭襄不吃金轮国师的东西，趁他睡着偷偷溜走，金轮国师追上郭襄，郭襄不忍用石子砸死金轮国师，用石头把他压住逃走。 郭襄激金轮国师带他去见杨过，金轮国师答应郭襄，金轮国师先带郭襄来到蒙古营中，柯镇恶听到蒙古军说郭襄被金轮国师抓住，柯镇恶路遇仇人沙通天等四人，柯镇恶求四人容他办完一件事后再来受死，柯镇恶找程英、陆无双，到襄阳报信郭襄被金轮国师抓走。 杨过码头喝酒听到船工说要去嘉兴，杨过来到铁枪庙，柯镇恶来赴约给沙通天等人九花玉露丸，杨过听到柯镇恶说起杨康之事，愤怒之下要杀柯镇恶，柯镇恶宁死也不说杨康的好，杨过终相信父亲就是这样的人，柯镇恶告诉杨过郭襄被金轮国师抓走杨过要柯镇恶替他给杨康立碑。 陆无双和程英告诉了郭靖郭襄被抓，黄蓉要亲自去救郭襄。 金轮国师带郭襄去绝情谷。
