八百里狮驼岭上,有几个魔头为害,一为青狮,二为白象,三为大鹏。孔雀公主对他们所为甚为不满。大鹏却暗恋着孔雀公主。唐僧师徒行至狮驼岭,公主幻化人形,警告唐僧。却见唐僧仪容潇洒,芳心为之所动。悟空变化小妖前去探路,打入了妖怪洞府。 悟空与青狮斗法,唐僧却被孔雀公主掠去。悟空以为师父被妖怪捉去,与青狮、白象苦斗,打破了阴阳宝瓶,钻进了妖怪肚中;唐僧被孔雀公主掠入了孔雀台中。公主愿与唐僧结百年之好,唐僧不为所动。却劝公主珍惜千年修行之身。公主恼怒,将唐僧迷倒,欲强生成婚。 却被大鹏一起捉入了狮驼岭。悟空打败了青狮、白象,驱赶着他们去狮驼岭寻大鹏讨要师父。悟空等到了狮驼岭,不但没有找到师父,反被大鹏一并捉去。三个魔头欢庆胜利,大鹏逼迫孔雀公主成婚。悟空为救师父,几番苦斗,还是胜不了大鹏。恼怒之际,去西天找如来讲理,如来亲自将大鹏收走。