一个畸形青年的内心世界。吉米周围的人群都对他嘲讽、害怕，他从小就生活在自己构造的世界里(影片中他自己在拍摄照片，那个洋娃娃)，对各种事物他有不同于常人的理解和欣赏角度，并且他内心里渴望得到人们的认同，渴望得到爱情。
在一天夜里他无意中发现了，一群不良少年将一对父子残的烧死。他内心的恐惧使得他不愿意面对事实，所以他幻想不良少年是一群怪物。电视新闻中的小女孩所说的和他所想的产生了共鸣，才有了后来他幻想小女孩一直在他身边陪伴他，并且喊他“爸爸”。
当吉米的母亲当着他的面被残杀害后，吉米已经在崩溃的边缘了。当吉米的唯一一个朋友AJ惨被分尸后，吉米彻底崩溃了，他幻想出自己和魔鬼进行了交易(也有可能是吉米内心的善良和邪恶的交战)，魔鬼将他的疤痕消除了，也唤醒了吉米内心压抑的残暴(影片中主教的对白就是吉米内心的想法)。
在这时，吉米和他一直暗恋的女孩邂逅了，女孩没有在意吉米的丑陋，并和其坠入爱河。同时，吉米内心压抑的残暴，促使他残的杀害了一名男妓。吉米的内心一面是对爱的留恋，一面是对世界的憎恨。影片的最后，女友意外的死亡，使吉米从自己的幻境里清醒过来，他亲手杀死了杀害母亲的凶手，并与不良少年们搏斗，最后虽然被他们烧死了，但是他也在大火中完成了心灵的自我救赎。
