武周年间，边事频仍，连年征战，大周朝国帑虚竭，守边将士军心不宁，军中缺饷，无力维持。此时的狄仁杰，正带领着李元芳和四大军头蜿蜒在去往凉州的山道中。狄仁杰自连破幽州、崇州、蛇灵、江州等一系列大案后，几经恳请，终于得武皇允准回老家并州修养。他想于回家的路上，绕道去看望凉州刺史曾泰并向他辞别。
凉州刺史曾泰是狄仁杰的门生，他接到了朝廷急报，说是西北马上要发生大地震，要他注意防震。曾泰立即组织防灾抗震事宜，及时疏散了城中的百姓。但当地震来临之时，仍然是房倒屋塌，损失惨重。大漠之中押运饷银的三千铁甲军，所有的官兵都中了邪，围做几圈不停地欢歌狂舞，不论是谁只要停下来便立即身死。最终所有军士均力竭而死。而他们押运的500万两饷银却不翼而飞。案情发生，曾泰采取紧急措施，一方面封锁州境，盘查各商旅游众，没有签批不得擅离，发现可疑立即拘押。一方面驰报朝廷听侯处置。这时，城中、军中、衙中都传言此案。
案件查实为黑衣天王所为，曾泰鉴于百姓对黑衣天王的迷信，要求众官注意舆论，控制事态，以防激起民变。狄仁杰及时赶到，批评曾泰对黑衣社的漠然不知，并立即对案情作了准确的推断。小桃、薇儿等人渐渐浮出水面，一场惊险绝伦的侦察与反侦察，破获“死亡之神”和“地狱行动”的精彩战斗打响并层层翻滚推向高潮。
