这一集说到孙悟空因为棒杀了几个罪恶多端的不孝子，被师父唐僧再次逼走了。
不久唐僧被孙悟空打晕，抢走了包袱和关文。沙僧到花果山水帘洞找孙悟空索要包袱和通关文牒，结果被孙悟空打走了。沙僧想请观音菩萨帮忙，结果，又看到了一个孙悟空。孙悟空与沙僧一同到花果山，看到了另一个孙悟空。两个孙悟空一模一样，金箍棒一样，本事也一样。真假孙悟空最后打到了如来佛那里，要叫如来佛判出真假来。观音菩萨也不能辨其真假。如来佛用钵将假孙悟空扣住。
如来便和菩萨们笑道：“汝等法力广大，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类也。”
观音很惭愧，请示周天种类。
如来道：周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。这厮非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十类之种。
菩萨道：敢问是那四猴？
如来道：第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。我观假悟空乃六耳猕猴也。此猴若立一处，能知千里外之事，凡人说话，亦能知之，故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空同象同音者，六耳猕猴也。
观音菩萨：凡人六根不净，尚且烦恼不休。这猴儿却多了几只耳朵，难怪能乱人耳目，以假作真，以真作假。
假孙悟空被真孙悟空一棒打死。其尸体也不见了。孙悟空感到疑惑。
如来佛：六耳即六根，即眼、耳、鼻、舌、身、意也。心经上说，心即眼、耳、鼻、舌、身、意，此猴儿多了六根，便多了一心，而此心如今已被你所杀，自然就只剩下一心，其它的就什么都没有了。
沙僧：师父，你明知那强盗该杀，可又赶走大师兄，这不是犯糊涂吗？
唐僧：伤人性命容易，救人一命难啊。为师是想通过这件事来点化悟空慈悲之心。
沙僧：原来师父是为了教化大师兄。
唐僧：如果见人就杀，见恶就除，那地狱就永不得空了。
沙僧：是啊，地藏王菩萨曾说：地狱不空，势不成佛。多大的胸怀啊，多大的慈悲啊。
孙悟空：菩萨，我老孙有件事不明白，为什么如来佛祖就说得那么玄乎，只有他认得那妖怪的真相。菩萨，你们那么大的本事，怎么也认不出那六耳猕猴的真相？
观音菩萨：菩萨两个字的意思就是“觉有情”。菩萨能觉知情感，所以还有，没有达到佛的境界。
沙僧：那佛的境界是什么呢？
观音菩萨：空无之境，如来藏情，妙明本心。只有本心才能明辨真假。其实说穿了，并不是如来佛辨出了真假，而是悟空你自己啊。
孙悟空：哦，师弟，你听懂了吗？
沙僧：师兄，我现在已弄不明白，当着那么多神佛的面，你怎么把六耳猕猴打死的？佛不是从不叫人杀生的吗？难道佛就不阻拦你？
观音菩萨：因为拦不住。
唐僧：难道就没有假悟空？
观音菩萨：没有假悟空，只有真悟空。还有一把无明火。悟空是何时起了无明火？就是这把火，失去了控制，任其纵放的结果，就燃出了无明心，最后练出了假悟空的实相。
孙悟空：师父，我明白了，那天我看见你被吊在树上，浑身打的都是血，我一时气急攻心，师父……
唐僧：都过去了。
观音菩萨：想明白了就好了。我去了。
唐僧：悟空，为什么这世上之人真假难辨？
孙悟空：菩萨说，因为没有进入空境。
唐僧：只要还会被六根所扰，就很难找回妙明真心。
孙悟空：人只要还活着，就很难不被六根所扰啊。
唐僧：其实这世上有很多人，都把假心当真心，他们不去相信对方平日里说的好话，反而相信对方愤怒时说的气话，说那才叫真心话，这是不是太可笑了。
沙僧：这我听得懂，因为那时候说的话，是无明火起说的无明话，怎么可以当真呢？
唐僧：但是我们往往都当了真。所以佛说，我等本来都有一颗妙明真心，却一念动无明。
孙悟空：师父，我是只泼野的猴子，醒的时候少，迷的时候多。
唐僧：师父也是肉身凡胎，难免也有迷的时候，不然就成菩萨了。
孙悟空：说的也是。
唐僧：不过，悟空，为师还是要赞叹你，世人在面对本心跟无明假心的时候，多是本心被无明假心所败，你却能灭了假心，守住妙明真心。你虽然是野猴，却胜过无数世人呢。
此集出自吴承恩原著《西游记》第五十八回“二心搅乱大乾坤,一体难修真寂灭”，原著诗曰：
人有二心生祸灾，天涯海角致疑猜。
欲思宝马三公位，又忆金銮一品台。
南征北讨无休歇，东挡西除未定哉。
禅门须学无心诀，静养婴儿结圣胎。
可见，“二心”即真假二心。人不能有“二心”，即不能有假心，有了假心，便有了假我。假心由无明火燃烧生成。假孙悟空就是因为孙悟空本人所生无明火而诞生的，只有孙悟空的真心即一心才能打死假孙悟空。至此，孙悟空真的就一心跟随师父唐僧去西天取经了。正如唐僧所说：“他一心只想护送为师去西天取经”。
孙悟空说：“现在弟子可是明白了，这个世界上确实是真假共存，真假难辨啊。”唐僧说：“可是真的假不了，假的真不了，这才是人间正道。”
以上对白中除如来佛阐释周天种类是吴承恩《西游记》上的外，后面的话都是编剧虚构的。但经编剧这一改，便赋予了“二心”更深刻的意义。劝君仔细体会过中禅语，参悟语偈之道，参透之人即生慧根
