朝廷又派人要和东方不败谈判,服部千军发信号给东方不败。令狐冲(李连杰饰)和师妹岳灵珊(李嘉欣饰)骑马前去野区苗店与几位师兄弟们汇合,一起前往牛背山隐居,退出江湖的打打杀杀。途中遇到下山前去和朝廷谈判的宋方不败、服部千军和猿飞日月的三人,岳灵珊的马被服部千军的剑气所杀,将令狐冲的酒壶差点打掉进山崖,令狐冲前去找东方不败理论赔偿酒。东方不败急于下山与朝廷谈判,离去。岳灵珊伤心的将马埋掉,将佩剑留下,令狐冲弹起《沧海一声笑》音乐哄岳灵珊入睡。
此时在苗区等待令狐冲前来的日月神教坛主任盈盈(关之琳饰)也在弹奏这首音乐,四处打探消息的蓝凤凰(袁洁莹饰)来汇报,说令狐冲今天看来是来不了,任盈盈命令蓝凤凰继续等待。任盈盈独自在屋顶喝闷酒,蓝凤凰也上屋顶陪伴任盈盈。风吹树叶响,任盈盈感觉到了杀气,服部千军带领日本忍者前来刺杀任盈盈,一番打斗,任盈盈被服部千军的子母斩剑气所伤,蓝凤凰吹笛声引来毒蛇拦住服部千军,趁机带任盈盈逃脱。
令狐冲和岳灵珊来到苗区,不见任盈盈,只看见任盈盈的辫子悬挂在树枝上,便知道是任盈盈出了事,于是四处寻找任盈盈下落。岳灵珊发现有很多尸体,二人进屋查看,刚进屋双方打斗起来,原来是自己要接头一同隐居的师兄弟们。他们发现打斗留下暗器和兵器不是来自中原,于是令狐冲猜测任盈盈虏到扶桑浪人营。众师兄弟开始生火做饭,两师兄弟出去打猎发现东厂千户(黄子扬饰)正朝他们走来,师兄弟们决定退出江湖,不愿再打打杀杀,于是商量逃走,傻屁股还在洗澡,眼看东厂的人走进屋子里来,令狐冲决定全部躺在地上装死欺瞒东方千户。千户听到外边的马听声,担心有埋伏,带人出去打探情况。令狐冲担心自己爱马被牵走,冲出来骑上马快速离去,千户忙追。