孙悟空在须菩提门下学艺六七年过去,须菩提祖师问悟空要学何种道,并列举了术、流、静、动四门,悟空都以不能长生为由拒绝了,并在其头上打了三下,倒背手,走入里面,将中门关了。
悟空也是机智,领悟了祖师要他三更时分从后门进入传道的意思。并在三更时分找祖师学了长生之道。而这长生之道有“三灾厉害”,须得躲过方可真正长生。悟空求祖师躲避之法,习得地煞七十二般变化。后又学了腾云驾雾的筋斗云。
悟空技艺渐长,与众人玩耍时被怂恿着玩起来变化之术,惊动了祖师,一怒之下赶悟空下山,并不许他提起师傅的名字。
回到花果山,得知有混世魔王想要抢占水帘洞,悟空大怒。到了混世魔王洞府门前就开骂,魔王披挂整齐,二人没说几句就开打。悟空拔一把毫毛嚼碎,喷入空中变出几百只小猴子和魔王纠缠,杀了魔王。悟空收了神通,与众猴回到水帘洞,讲述学艺历程,好不欢乐。