包拯出生时,他的父亲六十五岁,母亲五十岁,真正的老来得子。而老两口的大儿子和二儿子早已成人,且有妻室。让全家意想不到的是,包夫人这次生的居然是个“怪物”!包拯生下来就奇黑无比,着实把包老爷吓坏了。
包老爷让身边的二儿子包海把孩子扔到荒郊野外埋了。包海和他的媳妇本就贪得无厌,为了不让小包拯日后抢夺包老爷的家产,自然愿意干这事。包海来到一个山林中,却突然遇到猛虎,吓得他把包拯扔下,拔腿就跑。
老虎来到装着包拯的篮子前,也只看了一眼,居然也被包拯吓跑了。包家的大儿子包山心地善良,和媳妇开着一家粮点,经常要出远门。这天,包山正赶路回家,发现了被遗弃在林子里的弃婴,就拎了回了老父亲家。
老父亲责怪之下,他才知道这个弃婴就是自己的三弟,包山不愿意遗弃自己的兄弟,就把包拯带回家抚养。