诸葛亮舌战群儒一共有七个回合的辩论。第一回合是与张昭的论辩。论辩的焦点是诸葛亮自比管乐是否“言行相违”。诸葛亮以事实为基础，举出自己指挥的白河用水，博望烧屯两大战例，使曹仁大败亏输，说明管仲，乐毅用兵，不过如此。自己自比管乐，乃是名实相符。
第二回合是虞翻说刘备方面不惧曹军是否“大言欺人”。诸葛亮将计就计，说即便刘备兵微将寡，仍坚持抗曹，而东吴跨州连郡，确要降曹，比较而言，说明刘备不惧怕曹操。
第三回合是步骘说诸葛亮游说东吴就像只会夸夸其谈的苏秦、张仪一样。诸葛亮通过驳斥步骘对张仪、苏秦的评价，指出苏秦张仪均有辅助弱国成就霸业的功绩，是人中豪杰，效法他们，是完全正确的。
第四回合是薛综说，汉朝“天数将终”，曹操将取得天下是“天数意”，刘备“不识天时”。对此，诸葛亮抓住对方立论不符合封建道统观念的要害，给予反驳。
第五回合是陆绩说刘备无法与曹操抗衡。 诸葛亮摆事实，讲道理，说明只要敢于抗争，曹操必然失败。
第六回合是严峻问诸葛亮“治何经典”，意思是诸葛亮不治经典就没有资格在此谈论军国大事。诸葛亮指出古代豪杰匡扶宇宙却未曾治何经典的客观实际给与驳斥。
第七回合是程德枢指责诸葛亮“好为大言，未必真有实学，恐适为儒者所笑”。诸葛亮抓住“儒”字，将之分成“君子之儒”和“小人之儒”而分别阐释，讽刺“小人之儒”的所谓“实学”不过是“雕虫”、“翰墨”之技，又举出杨雄的例子予以证明。
