第一关，东陵关，斩了守备司令孔秀。
东陵关将军孔秀，黄巾余孽。投奔曹操后，奉命以五百人守东陵关。关羽车队在通关前经过时，孔秀索要通关单据，与关羽发生冲突。只打了一个回合，关羽就杀了他。
第二关，洛阳关，蒙潭，汉服。
关羽过东陵关后，韩复和孟坦欲过洛阳时，用鹿角拦住去路。起初，孟坦挑战关羽，输给了对方。孟坦拨马回，引关羽追赶，使韩复一箭射中背后，活捉关羽。但是谁能想到关羽的赤兔马从后面快速追上了孟坦，一刀斩下了孟坦。韩福惊慌失措，射出一箭，射中了关公的左臂。关公抵住箭伤，也冲过鹿角，一刀杀了韩父，遂渡洛阳。
第三关，卞喜泗水关。
得知关羽通过了考验后，东陵关孔秀、洛阳汉服、梦潭都被杀，卞喜认为很难抵挡关羽。于是他假装欢迎关公，在镇国寺的安排下，准备等待时机杀死关公。得益于真国寺老方丈普京的警告，关公意识到了阴谋，与卞喜翻脸，一刀杀了卞喜，于是关公通过了泗水关。
第四个层次，知望。
这个知望是韩福的亲家。他听说韩福被关公杀死后非常生气，所以他想为韩福报仇。关公到荥阳时，知望在客栈设宴招待关公夫妇。是暗中派人在胡班纵火，想烧死关公。然而，胡班告诉关羽，因为关羽给他父亲胡华写了一封信。关羽和他的两个嫂子提前逃出了客栈，但是胡班假装放火来迷惑知望。然而，知望后来发现，他杀胡班去追关羽时，被关羽杀死了，所以关羽路过荥阳。
第五关，黄河渡口，齐秦。
齐秦不仅是夏侯惇的最爱，也是老将军蔡洋的侄子。他奉命守卫黄河渡口，检查过往船只。当关公到达黄河渡口时，他正在找一条船过河。齐秦阻止了他。齐秦没有让关公等人过河，而是胡乱说话，最后激怒了关公，被关公杀死。这是关羽五关六将的全过程。
